- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -1.01%
- תשואה מתחילת השנה: 5.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.58%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.22%
השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 418
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,162(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.12%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.75%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.38%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.2%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.61%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.96%
- קרנות נאמנות: 2.54%