- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.40%
- תשואה מתחילת השנה: 3.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.66%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.22%
השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 418
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,171(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.09%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.08%
- מדד שארפ: 0.77
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.06%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.25%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.58%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.74%
- קרנות נאמנות: 2.53%