- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.97%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.31%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.22%
השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 418
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,199(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.98%
- מדד שארפ: 1.01
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 27.77%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.39%
- פיקדונות: 0.11%
- הלוואות: 1.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.76%
- קרנות נאמנות: 2.19%