- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.14%
- תשואה מתחילת השנה: 9.05%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.92%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.81%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.22%
השוואת תשואות בין "אחים ואחיות - מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 418
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,202(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 35.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.39%
- מדד שארפ: 0.98
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.99%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.14%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.79%
- קרנות נאמנות: 2.6%