רום קלאסי כללי
נתונים על קרן השתלמות "רום קלאסי כללי - 408", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום קלאסי כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום קלאסי כללי:
- תשואה בחודש יולי: 1.52%
- תשואה מתחילת השנה: 8.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 49.69%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.3%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "רום קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט השתלמות כללי | 8.49% | 16.54% | 32.92% | 61.71% | 0.61% | 1.22 | 15,402 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל השתלמות כללי | 8.63% | 15.20% | 26.01% | 52.81% | 0.54% | 1.07 | 19,369 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס השתלמות כללי | 7.84% | 15.14% | 29.39% | 54.91% | 0.67% | 1.17 | 19,893 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור השתלמות - כללי | 8.53% | 14.44% | 31.05% | 57.29% | 0.71% | 1.33 | 23,091 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות כללי | 7.59% | 14.37% | 30.19% | 55.82% | 0.58% | 1.18 | 28,448 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | רום קלאסי כללי | 8.12% | 13.83% | 31.76% | 49.69% | 0.30% | 1.17 | 5,170 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.78% | 13.82% | 29.01% | 50.31% | 0.41% | 0.44% | 9,377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום קלאסי כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.01%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,170 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.40%
- מדד שארפ: 1.17
- נכסים לא סחירים: 16.13%
- נכסים בארץ: 63.54%
- חשיפה למט"ח: 19.26%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.10%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.91%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.95%
- הלוואות: 5.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.76%
- קרנות נאמנות: 3.14%
- נכסים אחרים: 9.76%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.