רום קלאסי כללי
נתונים על קרן השתלמות "רום קלאסי כללי - 408", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום קלאסי כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום קלאסי כללי:
- תשואה בחודש יוני: 3.70%
- תשואה מתחילת השנה: 6.50%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 33.84%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 50.05%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.3%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "רום קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט השתלמות כללי | 7.32% | 17.03% | 35.44% | 64.08% | 0.61% | 1.22 | 14,664 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל השתלמות כללי | 7.66% | 15.98% | 28.97% | 54.93% | 0.54% | 1.09 | 19,364 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס השתלמות כללי | 6.62% | 15.25% | 31.49% | 56.93% | 0.67% | 1.17 | 19,657 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור השתלמות - כללי | 7.42% | 14.87% | 33.45% | 58.00% | 0.71% | 1.32 | 22,480 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מיטב השתלמות כללי | 6.30% | 14.55% | 32.67% | 57.90% | 0.58% | 1.18 | 28,002 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | רום קלאסי כללי | 6.50% | 13.19% | 33.84% | 50.05% | 0.30% | 1.14 | 5,069 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.50% | 13.68% | 31.33% | 51.75% | 0.42% | 1.08% | 10,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום קלאסי כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.49%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 408
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,069 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.93%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.53%
- מדד שארפ: 1.14
- נכסים לא סחירים: 17.28%
- נכסים בארץ: 62.58%
- חשיפה למט"ח: 19.22%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.56%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.35%
- הלוואות: 6.07%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.76%
- קרנות נאמנות: 2.67%
- נכסים אחרים: 10.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.