רום קלאסי כללי

נתונים על קרן השתלמות "רום קלאסי כללי - 408", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום קלאסי כללי", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות רום קלאסי כללי:

  • תשואה בחודש יוני: -1.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.71%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.71%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 43.12%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.73%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.31%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "רום קלאסי כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל השתלמות כללי 7.55% 16.65% 46.22% 48.56% 0.54% 1.24 23,144 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הראל השתלמות כללי 7.14% 15.59% 39.86% 44.98% 0.60% 1.12 15,614 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מנורה השתלמות כללי 5.93% 15.30% 42.59% 45.62% 0.63% 1.17 13,800 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מיטב השתלמות כללי 5.61% 14.44% 44.08% 48.84% 0.60% 1.22 35,542 פרטים והצטרפות
5 הפניקס השתלמות כללי 5.39% 14.41% 45.17% 46.87% 0.65% 1.19 24,344 פרטים והצטרפות
7 רום קלאסי כללי 4.71% 13.71% 43.12% 48.73% 0.31% 1.29 5,753 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.32% 14.72% 43.75% 46.87% 0.42% 1.19% 10,949

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 -1.35 -0.67
05/2026 1.78 2.17
04/2026 3.48 4.01
03/2026 -2.31 -2.23
02/2026 0.92 0.87
01/2026 2.22 2.14
12/2025 1.46 1.02
11/2025 0.88 0.95
10/2025 1.53 1.42
09/2025 2.14 2.06
08/2025 0.78 0.99
07/2025 1.52 1.22
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "רום קלאסי כללי" להשיג 6 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 408
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,753 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.50%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.21%
  • מדד שארפ: 1.29
  • נכסים לא סחירים: 14.40%
  • נכסים בארץ: 63.33%
  • חשיפה למט"ח: 20.05%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.53%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.80%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.75%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.16%
  • הלוואות: 5.30%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.03%
  • קרנות נאמנות: 3.16%
  • נכסים אחרים: 8.27%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!