- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 7.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.3%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.51%
השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
- מספר קופה: 299
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 758(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.7%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 12.58%
- מדד שארפ: 0.71
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.12%
- פיקדונות: 0.03%
- הלוואות: 3.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.43%
- קרנות נאמנות: 2.86%