- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: -0.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.54%
השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
- מספר קופה: 299
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 770(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.18%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.95%
- מדד שארפ: 0.97
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.41%
- פיקדונות: 0.07%
- הלוואות: 1.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.21%
- קרנות נאמנות: 5.31%