- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 2.8%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.57%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.87%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.54%
השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
- מספר קופה: 299
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 772(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.76%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.2%
- מדד שארפ: 0.71
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.31%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.27%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.96%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.22%
- קרנות נאמנות: 2.12%