- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 0.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.96%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.54%
השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
- מספר קופה: 299
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 772(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.21%
- מדד שארפ: 0.91
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.36%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.17%
- פיקדונות: 0.07%
- הלוואות: 1.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.02%
- קרנות נאמנות: 5.2%