- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 1.43%
- תשואה מתחילת השנה: 1.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.82%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.55%
השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
- מספר קופה: 299
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 827(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.82%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.26%
- מדד שארפ: 1.08
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.3%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.6%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.98%
- קרנות נאמנות: 1.99%