מינהל-השתלמות - כללי
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מינהל-השתלמות - כללי:
- תשואה בחודש מרץ: 0.91%
- תשואה מתחילת השנה: -1.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.49%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.56%
השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 9.72% | 28.42% | 39.69% | 0.59% | 1.03 | 4,615 |
![]() |
2 | מגדל השתלמות כללי | 9.18% | 26.03% | 38.03% | 0.62% | 1.14 | 13,251 |
![]() |
3 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | 9.07% | 28.71% | 40.54% | 0.62% | 1.25 | 8,075 |
![]() |
4 | מיטב דש השתלמות כללי | 9.05% | 28.75% | 40.77% | 0.58% | 1.14 | 11,910 |
![]() |
5 | הראל השתלמות כללי | 8.81% | 24.94% | 36.73% | 0.69% | 1.09 | 9,676 |
![]() |
11 | מינהל-השתלמות - כללי | 4.70% | 25.49% | 34.67% | 0.56% | 1.11 | 882 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.93% | 22.70% | 31.09% | 0.45% | 0.90% | 5,886 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מינהל-השתלמות - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.23%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
- מספר קופה: 299
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 882(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.85%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.70%
- מדד שארפ: 1.11
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.82%
- הלוואות: 13.62%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.32%
- קרנות נאמנות: 1.40%