מינהל-השתלמות - כללי

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מינהל-השתלמות - כללי:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.91%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.65%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.49%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.67%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.56%

השוואת תשואות בין "מינהל-השתלמות - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי 9.72% 28.42% 39.69% 0.59% 1.03 4,615 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות כללי 9.18% 26.03% 38.03% 0.62% 1.14 13,251 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 9.07% 28.71% 40.54% 0.62% 1.25 8,075 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות כללי 9.05% 28.75% 40.77% 0.58% 1.14 11,910 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל השתלמות כללי 8.81% 24.94% 36.73% 0.69% 1.09 9,676 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 מינהל-השתלמות - כללי 4.70% 25.49% 34.67% 0.56% 1.11 882 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.93% 22.70% 31.09% 0.45% 0.90% 5,886

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
  • מספר קופה: 299
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 882(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.85%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.70%
  • מדד שארפ: 1.11

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.60%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.28%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.51%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.82%
  • הלוואות: 13.62%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.32%
  • קרנות נאמנות: 1.40%

למעלה!