- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 4.44%
- תשואה מתחילת השנה: 2.26%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.73%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 154
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 06/12/1995
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,147(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.39%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.81%
- מדד שארפ: 0.68
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.83%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.05%
- פיקדונות: 0.16%
- הלוואות: 22.25%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.22%
- קרנות נאמנות: 4.44%