- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש דצמבר: 3.46%
- תשואה מתחילת השנה: 6.45%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 66.69%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.74%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1377
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,496(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.99%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 88.39%
- מדד שארפ: 0.8
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.25%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.2%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 43.88%
- פיקדונות: 2.1%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.06%
- קרנות נאמנות: 11.44%