השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב השתלמות מניות	22.06%	28.06%	69.01%	104.57%	0.52%	1.23	3,590	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות מניות	21.35%	27.73%	63.27%	107.39%	0.62%	1.21	3,640	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל השתלמות מניות	22.53%	27.68%	59.54%	99.61%	0.55%	1.10	2,255	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מור השתלמות - מניות	22.54%	27.63%	65.24%	113.47%	0.72%	1.37	10,412	פרטים והצטרפות
5	מנורה השתלמות מניות	22.53%	27.36%	66.49%	104.87%	0.51%	1.17	1,207	פרטים והצטרפות
11	אלטשולר שחם השתלמות מניות	19.59%	21.86%	66.77%	74.55%	0.70%	0.95	6,991	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	20.70%	26.08%	71.21%	104.01%	0.49%	1.24%	2,754

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.22%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1377
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 6,991 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 88.67%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 66.11%
• מדד שארפ: 0.95
• נכסים לא סחירים: 8.39%
• נכסים בארץ: 52.89%
• חשיפה למט"ח: 33.87%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.01%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.54%
• פיקדונות: -0.13%
• הלוואות: 1.31%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.99%
• קרנות נאמנות: 3.67%
• נכסים אחרים: 7.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.