- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה מתחילת השנה: 2.56%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.1%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 57.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.76%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1377
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,843(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.06%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 55.4%
- מדד שארפ: 1.15
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 50.63%
- פיקדונות: 2.63%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.9%
- קרנות נאמנות: 4.53%