- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -6.87%
- תשואה מתחילת השנה: -5.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.5%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.74%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1377
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,346(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.78%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.65%
- מדד שארפ: 1.07
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.41%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.2%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.56%
- פיקדונות: 2.43%
- הלוואות: 0%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.16%
- קרנות נאמנות: 7.4%