אלטשולר שחם השתלמות מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 4.50%
- תשואה מתחילת השנה: 9.23%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.59%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.71%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט השתלמות מניות | 29.16% | 30.97% | 86.77% | 0.63% | 0.82 | 6,958 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | 27.12% | 29.18% | 63.05% | 0.65% | 0.57 | 105 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 25.79% | 31.33% | 73.49% | 0.69% | 0.80 | 6,828 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 23.55% | 12.07% | 42.59% | 0.71% | 0.49 | 6,229 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות מניות | 23.11% | 23.13% | 57.84% | 0.50% | 0.66 | 1,064 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב השתלמות מניות | 23.09% | 22.82% | 58.27% | 0.49% | 0.62 | 1,736 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 23.88% | 24.12% | 60.85% | 0.49% | 0.66% | 1,474 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.33%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1377
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,229 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 97.63%
- מדד שארפ: 0.49
- נכסים לא סחירים: 7.86%
- נכסים בארץ: 63.27%
- חשיפה למט"ח: 45.97%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.40%
- הלוואות: 2.65%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.91%
- קרנות נאמנות: 4.81%
- נכסים אחרים: 4.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.