אלטשולר שחם השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה

תשואות אלטשולר שחם השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -4.36%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.42%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.51%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.14%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.73%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.72%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות 8.99% 38.28% 57.64% 0.62% 0.79 900 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 6.60% 42.47% 65.07% 0.70% 0.89 3,381 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות מניות 6.47% 100.19%   0.72% 0.00 3,454 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות מניות 6.11% 39.93% 63.62% 0.59% 0.81 1,540 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט השתלמות מניות 5.82% 52.01% 77.41% 0.57% 0.93 2,793 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
10 אלטשולר שחם השתלמות מניות -3.51% 23.14% 51.73% 0.72% 0.61 8,224 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.38% 36.12% 48.67% 0.50% 0.66% 1,072

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 1377
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 8,224(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 108.96%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 99.86%
  • מדד שארפ: 0.61

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.40%
  • פיקדונות: 4.92%
  • הלוואות: 3.54%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.11%
  • קרנות נאמנות: 5.97%

למעלה!