השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות מניות	11.29%	24.99%	51.13%	105.53%	0.62%	1.08	2,564	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור השתלמות - מניות	12.68%	24.61%	53.29%	111.22%	0.72%	1.24	7,647	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל השתלמות מניות	11.02%	24.32%	54.87%	98.67%	0.50%	1.09	1,669	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אינפיניטי השתלמות מניות	11.64%	24.00%	79.31%	115.04%	0.58%	1.46	497	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות מניות	11.50%	23.67%	46.73%	95.80%	0.55%	0.96	1,781	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	אלטשולר שחם השתלמות מניות	9.96%	18.05%	54.23%	73.80%	0.70%	0.83	6,706	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.23%	21.87%	57.01%	99.41%	0.49%	1.09%	2,271

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.82%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1377
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 6,706 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.15%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 89.90%
• מדד שארפ: 0.83
• נכסים לא סחירים: 9.74%
• נכסים בארץ: 62.43%
• חשיפה למט"ח: 38.80%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.34%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.84%
• פיקדונות: -0.26%
• הלוואות: 1.48%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.41%
• קרנות נאמנות: 3.01%
• נכסים אחרים: 7.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/07/2025