השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל השתלמות מניות	7.00%	33.70%	81.74%	80.00%	0.53%	0.00	3,163	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מנורה השתלמות מניות	5.64%	32.94%	84.24%	87.02%	0.49%	0.00	2,027	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הראל השתלמות מסלול מניות	6.14%	32.13%	80.19%	90.15%	0.53%	0.00	3,354	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות מניות	5.45%	31.24%	85.53%	89.37%	0.55%	0.00	5,493	פרטים והצטרפות
5	מגדל השתלמות מניות	5.86%	30.87%	84.13%	89.55%	0.49%	0.00	3,138	פרטים והצטרפות
10	אלטשולר שחם השתלמות מניות	2.37%	24.02%	69.81%	57.61%	0.68%	0.00	6,680	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	5.28%	29.36%	85.24%	89.23%	0.48%		3,271

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.34%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1377
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/10/2008

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 6,680 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.14%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.50%
• נכסים לא סחירים: 2.66%
• נכסים בארץ: 50.62%
• חשיפה למט"ח: 28.39%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.58%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.59%
• הלוואות: 1.71%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.57%
• קרנות נאמנות: 4.45%
• נכסים אחרים: -1.89%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.