מקפת תקציבית
נתונים על קופת גמל "מקפת תקציבית - 1304", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מקפת תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מקפת תקציבית:
- תשואה בחודש מאי: 0.67%
- תשואה מתחילת השנה: 2.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.22%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "מקפת תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 3.04% | 11.34% | 21.68% | 38.70% | 1.32% | 0.72 | 34 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 2.10% | 10.33% | 20.09% | 32.28% | 1.93% | 0.72 | 28 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 2.68% | 10.02% | 17.97% | 32.32% | 0.29% | 0.76 | 553 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 2.90% | 9.34% | 23.06% | 33.49% | 0.10% | 0.58 | 29 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 2.07% | 8.63% | 13.75% | 20.86% | 0.22% | 0.33 | 110 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 2.21% | 7.70% | 8.78% | 8.11% | 0.83% | -0.13 | 24 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 8.56% | 14.65% | 22.00% | 0.65% | 0.27% | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מקפת תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1304
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 110 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.95%
- מדד שארפ: 0.33
- נכסים לא סחירים: 0.40%
- נכסים בארץ: 87.32%
- חשיפה למט"ח: 12.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 35.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.90%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.17%
- הלוואות: 0.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.97%
- קרנות נאמנות: 0.56%
- נכסים אחרים: 0.51%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.