השוואת תשואות בין "רום ספיר מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס השתלמות מניות	14.77%	25.14%	48.90%	92.38%	0.62%	1.05	3,030	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב השתלמות מניות	15.04%	24.76%	53.36%	88.16%	0.52%	1.06	3,046	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מור השתלמות - מניות	15.80%	24.35%	52.28%	97.38%	0.72%	1.20	9,010	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות מניות	14.34%	23.89%	52.85%	86.66%	0.50%	1.07	1,913	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל השתלמות מניות	14.83%	23.53%	43.70%	83.13%	0.55%	0.93	1,970	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	רום ספיר מניות	13.38%	23.43%	63.39%	94.47%	0.31%	1.18	80	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.78%	22.82%	55.54%	86.77%	0.49%	1.06%	2,484

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"רום ספיר מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.61%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1258
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 13/11/2007

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 80 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.16%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.15%
• מדד שארפ: 1.18
• נכסים לא סחירים: 1.44%
• נכסים בארץ: 69.21%
• חשיפה למט"ח: 27.28%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.66%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.29%
• מזומנים ושווי מזומנים: 2.84%
• קרנות נאמנות: 0.45%
• נכסים אחרים: 1.76%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025