רום ספיר מניות
נתונים על קרן השתלמות "רום ספיר מניות - 1258", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום ספיר מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום ספיר מניות:
- תשואה בחודש מאי: 5.37%
- תשואה מתחילת השנה: 2.83%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.99%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 47.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 92.83%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.31%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "רום ספיר מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - מניות | 7.68% | 20.44% | 39.94% | 107.81% | 0.72% | 1.15 | 6,957 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אינפיניטי השתלמות מניות | 3.79% | 19.99% | 60.20% | 103.14% | 0.58% | 1.33 | 449 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות מניות | 4.91% | 19.27% | 38.06% | 92.47% | 0.52% | 0.95 | 2,366 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות מניות | 5.19% | 19.08% | 34.99% | 93.08% | 0.62% | 0.94 | 2,334 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מגדל השתלמות מניות | 4.71% | 18.99% | 38.54% | 87.63% | 0.50% | 0.96 | 1,526 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | רום ספיר מניות | 2.83% | 15.99% | 47.93% | 92.83% | 0.31% | 1.05 | 65 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.51% | 17.55% | 40.44% | 89.13% | 0.49% | 0.96% | 2,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום ספיר מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1258
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 13/11/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 65 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 60.18%
- מדד שארפ: 1.05
- נכסים לא סחירים: 1.32%
- נכסים בארץ: 65.02%
- חשיפה למט"ח: 29.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 88.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.30%
- נכסים אחרים: 1.57%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.