רום ספיר מניות
נתונים על קרן השתלמות "רום ספיר מניות - 1258", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "רום ספיר מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחו"ל. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תשואות רום ספיר מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -4.31%
- תשואה מתחילת השנה: -2.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 102.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.31%
מעבר מהיר לקרן השתלמות:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "רום ספיר מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות מניות | -3.45% | 12.74% | 41.67% | 112.14% | 0.58% | 1.25 | 386 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור השתלמות - מניות | 1.21% | 12.62% | 24.08% | 126.29% | 0.72% | 1.10 | 6,257 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות מניות | -1.30% | 11.54% | 20.86% | 104.54% | 0.52% | 0.91 | 2,149 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | רום ספיר מניות | -2.88% | 11.38% | 30.38% | 102.79% | 0.31% | 1.01 | 61 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות מניות | -1.06% | 11.33% | 17.79% | 103.33% | 0.62% | 0.88 | 2,097 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות מניות | -1.47% | 10.90% | 21.34% | 98.13% | 0.50% | 0.91 | 1,368 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.68% | 10.34% | 22.86% | 99.49% | 0.49% | 0.91% | 2,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רום ספיר מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1258
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 13/11/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 61 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.79%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.99%
- מדד שארפ: 1.01
- נכסים לא סחירים: 0.79%
- נכסים בארץ: 64.53%
- חשיפה למט"ח: 30.65%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 7.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 86.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.13%
- נכסים אחרים: 0.74%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.