קרן השתלמות עובדי חברת חשמל
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל - 423", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
תשואות קרן השתלמות עובדי חברת חשמל:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.69%
- תשואה מתחילת השנה: 14.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 55.12%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.36%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | קרן השתלמות עובדי חברת חשמל | 14.25% | 17.44% | 40.74% | 55.12% | 0.36% | 1.32 | 772 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אנליסט השתלמות כללי | 13.19% | 17.15% | 43.41% | 64.08% | 0.61% | 1.35 | 17,867 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות כללי | 13.78% | 16.88% | 36.54% | 57.86% | 0.54% | 1.24 | 20,096 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס השתלמות כללי | 12.84% | 16.83% | 38.95% | 58.67% | 0.67% | 1.32 | 20,995 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה השתלמות כללי | 13.37% | 16.41% | 37.04% | 53.99% | 0.62% | 1.22 | 12,037 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מיטב השתלמות כללי | 12.60% | 16.08% | 40.16% | 59.81% | 0.58% | 1.34 | 30,047 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 12.67% | 15.68% | 39.30% | 54.49% | 0.42% | 1.24% | 10,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.76%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 02/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 772 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 48.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.76%
- מדד שארפ: 1.32
- נכסים לא סחירים: 15.85%
- נכסים בארץ: 68.67%
- חשיפה למט"ח: 19.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.51%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.81%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.91%
- הלוואות: 1.98%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.10%
- קרנות נאמנות: 1.09%
- נכסים אחרים: 13.36%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.