השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	9.83%	16.57%	35.28%	56.92%	0.61%	1.20	16,135	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס השתלמות כללי	8.99%	15.35%	31.63%	52.25%	0.67%	1.16	20,098	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	קרן השתלמות עובדי חברת חשמל	9.86%	15.23%	32.79%	47.35%	0.36%	1.12	747	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל השתלמות כללי	9.75%	15.12%	28.86%	50.78%	0.54%	1.07	19,467	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מור השתלמות - כללי	9.63%	14.53%	33.57%	55.08%	0.71%	1.32	23,702	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	מיטב השתלמות כללי	8.87%	14.47%	33.05%	53.14%	0.58%	1.17	28,881	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.99%	12.65%	28.62%	42.82%	0.41%	0.41%	9,468

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.58%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 423
• אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
• תאריך הקמה: 02/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 747 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.65%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.39%
• מדד שארפ: 1.12
• נכסים לא סחירים: 16.27%
• נכסים בארץ: 67.51%
• חשיפה למט"ח: 19.77%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.43%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.38%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.90%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 38.47%
• הלוואות: 1.96%
• מזומנים ושווי מזומנים: 1.72%
• קרנות נאמנות: 1.13%
• נכסים אחרים: 14.01%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/09/2025