קרן השתלמות עובדי חברת חשמל
נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל - 423", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקרן.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
תשואות קרן השתלמות עובדי חברת חשמל:
- תשואה בחודש מאי: 2.59%
- תשואה מתחילת השנה: 3.19%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.85%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.36%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אנליסט השתלמות כללי | 3.74% | 14.23% | 28.28% | 56.80% | 0.61% | 1.07 | 13,702 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מור השתלמות - כללי | 4.64% | 12.76% | 27.56% | 55.62% | 0.71% | 1.23 | 21,464 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות כללי | 3.80% | 12.70% | 21.60% | 49.17% | 0.54% | 0.94 | 18,823 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות כללי | 3.16% | 12.45% | 25.99% | 52.36% | 0.58% | 1.04 | 27,102 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס השתלמות כללי | 3.36% | 12.37% | 24.46% | 51.29% | 0.67% | 1.02 | 19,011 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | קרן השתלמות עובדי חברת חשמל | 3.19% | 11.25% | 23.81% | 43.85% | 0.36% | 0.92 | 715 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.17% | 11.37% | 24.34% | 46.27% | 0.42% | 0.93% | 9,729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 423
- אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
- תאריך הקמה: 02/04/1978
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 715 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 41.53%
- מדד שארפ: 0.92
- נכסים לא סחירים: 16.43%
- נכסים בארץ: 65.68%
- חשיפה למט"ח: 20.42%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.80%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.08%
- הלוואות: 1.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.95%
- קרנות נאמנות: 0.94%
- נכסים אחרים: 13.94%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.