קרן השתלמות עובדי חברת חשמל

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות קרן השתלמות עובדי חברת חשמל:

  • תשואה בחודש יוני: -2.23%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.72%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.05%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.34%

השוואת תשואות בין "קרן השתלמות עובדי חברת חשמל" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל השתלמות כללי -0.33% 17.48% 29.32% 0.62% 0.76 12,789 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל השתלמות כללי -0.57% 16.01% 27.59% 0.69% 0.71 9,750 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות כללי -0.67% 34.00%   0.71% 0.00 9,219 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -0.86% 19.56% 31.29% 0.62% 0.83 7,592 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט השתלמות כללי -1.08% 18.04% 29.84% 0.59% 0.66 5,031 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 קרן השתלמות עובדי חברת חשמל -2.72% 10.05% 18.23% 0.34% 0.42 655 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.05% 13.66% 22.35% 0.44% 0.53% 5,413

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
  • מספר קופה: 423
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 02/04/1978

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 655(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.26%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.95%
  • מדד שארפ: 0.42

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.70%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.23%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.56%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.51%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.44%
  • קרנות נאמנות: 0.89%

למעלה!