קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
תשואות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות:
- תשואה בחודש דצמבר: -4.39%
- תשואה מתחילת השנה: -19.72%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -19.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.64%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.27%
השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל השתלמות מסלול מניות | -14.38% | 14.38% | 29.70% | 0.57% | 0.34 | 1,177 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות מניות | -14.43% | 40.94% | 0.73% | 0.00 | 4,365 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות מניות | -14.63% | 14.39% | 30.88% | 0.52% | 0.35 | 694 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות מניות | -14.66% | 11.98% | 31.32% | 0.53% | 0.32 | 1,331 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה השתלמות-מניות | -14.98% | 9.38% | 29.64% | 0.48% | 0.31 | 421 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות | -19.72% | 4.51% | 19.64% | 0.27% | 0.18 | 40 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -15.20% | 12.06% | 28.28% | 0.52% | 0.29% | 1,086 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.52%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
- מספר קופה: 1452
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 08/02/2009
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 40 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 84.66%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.90%
- מדד שארפ: 0.18
- נכסים לא סחירים: 2.28%
- נכסים בארץ: 79.06%
- חשיפה למט"ח: 20.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.09%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.32%
- קרנות נאמנות: 8.46%
- נכסים אחרים: 0.77%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.