קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות

השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול מניות	15.83%	46.97%	64.62%	0.62%	0.89	913	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	14.76%	51.61%	73.06%	0.70%	1.01	3,386	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	אנליסט השתלמות מניות	14.39%	63.13%	86.87%	0.57%	1.05	2,695	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס השתלמות מניות	13.76%	49.23%	71.08%	0.59%	0.91	1,515	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב דש השתלמות מניות	13.35%	46.08%	65.15%	0.47%	0.86	1,265	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8	קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות	12.71%	38.30%	52.38%	0.24%	0.82	42	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	14.02%	44.73%	52.13%	0.50%	0.72%	1,084

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.31%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
• מספר קופה: 1452
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 08/02/2009

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 42(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 92.22%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.18%
• מדד שארפ: 0.82

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.48%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.16%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.09%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.93%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.72%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022