קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח

נתונים על קרן השתלמות "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח - 1451", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח:

  • תשואה בחודש יוני: 0.28%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.05%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.65%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.96%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.28%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה השתלמות אשראי ואג"ח 3.57% 9.05% 25.99% 28.95% 0.47% 0.59 556 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - אשראי ואג"ח 3.54% 7.92%     0.64% 0.00 502 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח 4.04% 7.65% 23.88% 23.34% 0.68% 0.63 158 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 כלל השתלמות אשראי ואג"ח 3.29% 6.80% 19.79% 19.53% 0.54% 0.40 410 פרטים והצטרפות
5 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח 3.05% 6.65% 15.96% 14.09% 0.28% 0.07 50 פרטים והצטרפות
6 אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח 3.15% 6.64% 18.05% 15.25% 0.61% 0.15 241 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.86% 6.33% 17.47% 16.53% 0.43% 0.15% 225

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
06/2026 0.28 0.47
05/2026 1.39 1.20
04/2026 1.42 1.14
03/2026 -0.98 -0.78
02/2026 0.21 0.21
01/2026 0.71 0.61
12/2025 0.42 0.29
11/2025 0.29 0.34
10/2025 0.91 0.89
09/2025 0.84 0.82
08/2025 0.80 0.75
07/2025 0.19 0.22
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אשראי ואג"ח" להשיג 7 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1451
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 08/02/2009

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 50 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.77%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.64%
  • מדד שארפ: 0.07
  • נכסים לא סחירים: 0.41%
  • נכסים בארץ: 91.33%
  • חשיפה למט"ח: 4.68%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.98%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.32%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.77%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.20%
  • קרנות נאמנות: 5.40%
  • נכסים אחרים: 0.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!