עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות
נתונים על קרן השתלמות "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות - 7635", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
תשואות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.60%
- תשואה מתחילת השנה: 7.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.36%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.38%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 25 אחוז מניות | 7.89% | 8.36% | 23.20% | 24.36% | 0.38% | 0.84 | 21 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.89% | 8.36% | 23.20% | 24.36% | 0.38% | 0.84% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 11/2025 | 0.60 | 0.60 |
| 10/2025 | 0.94 | 0.94 |
| 09/2025 | 1.22 | 1.22 |
| 08/2025 | 0.62 | 0.62 |
| 07/2025 | 0.85 | 0.85 |
| 06/2025 | 1.98 | 1.98 |
| 05/2025 | 0.89 | 0.89 |
| 04/2025 | 0.43 | 0.43 |
| 03/2025 | -0.54 | -0.54 |
| 02/2025 | 0.17 | 0.17 |
| 01/2025 | 0.48 | 0.48 |
| 12/2024 | 0.44 | 0.44 |
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7635
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 14/04/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 21 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.53%
- מדד שארפ: 0.84
- נכסים לא סחירים: 0.05%
- נכסים בארץ: 84.54%
- חשיפה למט"ח: 15.93%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.22%
- קרנות נאמנות: 0.74%
- נכסים אחרים: 0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.