השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול הלכה	4.17%	18.36%	44.43%	46.68%	0.67%	0.00	630	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות הלכה	3.52%	17.76%	43.53%	42.30%	0.56%	0.00	334	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות הלכה	3.17%	16.61%	46.22%	46.89%	0.66%	0.00	352	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות הלכה	3.08%	16.38%	43.99%	43.64%	0.59%	0.00	505	פרטים והצטרפות
5	מיטב השתלמות כהלכה	2.72%	15.89%	42.32%	43.31%	0.72%	0.00	463	פרטים והצטרפות
6	מנורה מבטחים השתלמות הלכה	3.01%	14.95%	33.86%		0.63%	0.00	129	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.85%	15.28%	41.75%	41.81%	0.42%		309

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.33%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9528
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 17/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 352 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.03%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.02%
• נכסים לא סחירים: 4.21%
• נכסים בארץ: 86.04%
• חשיפה למט"ח: 20.50%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.97%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.94%
• הלוואות: 4.13%
• מזומנים ושווי מזומנים: 36.55%
• נכסים אחרים: 0.30%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.