השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול הלכה	4.17%	18.36%	44.43%	46.68%	0.67%	0.00	630	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות הלכה	3.52%	17.76%	43.53%	42.30%	0.56%	0.00	334	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הפניקס השתלמות הלכה	3.17%	16.61%	46.22%	46.89%	0.66%	0.00	352	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל השתלמות הלכה	3.08%	16.38%	43.99%	43.64%	0.59%	0.00	505	פרטים והצטרפות
5	מיטב השתלמות כהלכה	2.72%	15.89%	42.32%	43.31%	0.72%	0.00	463	פרטים והצטרפות
8	אינפיניטי השתלמות הלכה	1.64%	10.80%			0.54%	0.00	39	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.85%	15.28%	41.75%	41.81%	0.42%		309

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אינפיניטי השתלמות הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.48%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 14922
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 25/01/2024

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 39 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.16%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 124.06%
• נכסים לא סחירים: 10.64%
• נכסים בארץ: 67.55%
• חשיפה למט"ח: 93.16%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.42%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.98%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.84%
• פיקדונות: 10.70%
• מזומנים ושווי מזומנים: 7.00%
• נכסים אחרים: 2.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.