השתלמות משפטנים
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי עד 500 מיליון שח נכסים
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות עם סך נכסים נמוך יחסית- עד 500 מיליון ש"ח, המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
תשואות השתלמות משפטנים:
- תשואה בחודש מרץ: 2.12%
- תשואה מתחילת השנה: 4.91%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.47%
השוואת תשואות בין "השתלמות משפטנים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות כללי | 17.04% | 19.63% | 0.60% | 0.00 | 103 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | השתלמות משפטנים | 16.11% | 19.82% | 34.54% | 0.47% | 0.74 | 397 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | סלייס השתלמות כללי | 13.54% | 8.40% | 11.31% | 0.94% | 0.23 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.01% | 14.31% | 28.48% | 0.55% | 0.56% | 199 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"השתלמות משפטנים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 292
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1971
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 397 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.35%
- מדד שארפ: 0.74
- נכסים לא סחירים: 9.37%
- נכסים בארץ: 62.08%
- חשיפה למט"ח: 24.87%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.64%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.37%
- הלוואות: 1.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.18%
- קרנות נאמנות: 2.20%
- נכסים אחרים: 7.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.