הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על קרן השתלמות "הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח - 1384", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
תשואות הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יוני: 2.29%
- תשואה מתחילת השנה: 3.92%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.06%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.35%
לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.
השוואת תשואות בין "הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | 4.32% | 11.05% | 0.65% | 0.00 | 307 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח | 3.92% | 9.14% | 19.06% | 20.86% | 0.35% | 0.44 | 65 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.25% | 8.85% | 12.59% | 16.63% | 0.58% | 0.31 | 388 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 3.39% | 8.52% | 16.37% | 21.47% | 0.70% | 0.59 | 151 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.38% | 8.38% | 9.99% | 11.64% | 0.59% | -0.01 | 308 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 2.98% | 7.81% | 13.06% | 17.86% | 0.65% | 0.28 | 711 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.08% | 7.33% | 11.55% | 13.72% | 0.44% | 0.09% | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הנדסאים השתלמות - מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.81%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1384
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 29/10/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 65 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.10%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 2.58%
- נכסים בארץ: 79.73%
- חשיפה למט"ח: 6.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.46%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.09%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.31%
- נכסים אחרים: 2.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.