הפניקס השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש מאי: -4.40%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.94%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות 2.08% 38.57% 48.32% 0.62% 0.66 920 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 0.83% 40.53% 54.70% 0.70% 0.74 3,315 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות מניות 0.27% 91.15%   0.72% 0.00 3,447 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 אנליסט השתלמות מניות 0.06% 48.59% 64.51% 0.57% 0.76 2,790 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות-מניות -0.08% 32.31% 50.17% 0.49% 0.62 401 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
8 הפניקס השתלמות מניות -0.70% 39.94% 53.23% 0.59% 0.67 1,540 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.90% 34.34% 40.39% 0.50% 0.54% 1,045

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 968
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,540(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.11%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.40%
  • מדד שארפ: 0.67

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.75%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.50%
  • פיקדונות: 0.88%
  • הלוואות: 1.75%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 26.64%
  • קרנות נאמנות: 4.54%

למעלה!