הפניקס השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.92%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.83%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.48%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 34.52%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.24%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות -3.45% 31.11% 45.39% 0.62% 0.56 1,084 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות מניות -3.48% 34.52% 51.24% 0.59% 0.59 1,710 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות מניות -3.58% 71.69%   0.72% 0.00 3,924 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל השתלמות מניות -4.47% 30.84% 49.36% 0.49% 0.56 1,240 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל השתלמות מניות -5.09% 31.12% 45.30% 0.56% 0.58 659 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב דש השתלמות מניות -5.10% 31.61% 47.39% 0.47% 0.55 1,259 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.53% 29.57% 39.66% 0.50% 0.48% 1,085

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 968
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,710 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.50%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.77%
  • מדד שארפ: 0.59

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.74%
  • פיקדונות: 0.90%
  • הלוואות: 2.00%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 27.93%
  • קרנות נאמנות: 3.76%

למעלה!