הפניקס השתלמות מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל השתלמות מסלול מניות	8.99%	38.28%	57.64%	0.62%	0.79	900	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות	6.60%	42.47%	65.07%	0.70%	0.89	3,381	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מור השתלמות מניות	6.47%	100.19%		0.72%	0.00	3,454	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס השתלמות מניות	6.11%	39.93%	63.62%	0.59%	0.81	1,540	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אנליסט השתלמות מניות	5.82%	52.01%	77.41%	0.57%	0.93	2,793	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל השתלמות מניות	5.59%	36.86%	62.67%	0.49%	0.78	1,113	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.38%	36.12%	48.67%	0.50%	0.66%	1,072

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.27%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 968
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 1,540(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.39%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.28%
• מדד שארפ: 0.81

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.77%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 66.08%
• פיקדונות: 0.89%
• הלוואות: 1.46%
• מזומנים ושווי מזומנים: 24.96%
• קרנות נאמנות: 4.55%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022