השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור השתלמות - מניות	7.68%	20.44%	39.94%	107.81%	0.72%	1.15	6,957	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי השתלמות מניות	3.79%	19.99%	60.20%	103.14%	0.58%	1.33	449	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות מניות	4.91%	19.27%	38.06%	92.47%	0.52%	0.95	2,366	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס השתלמות מניות	5.19%	19.08%	34.99%	93.08%	0.62%	0.94	2,334	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות מניות	4.71%	18.99%	38.54%	87.63%	0.50%	0.96	1,526	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	כלל השתלמות מניות	5.15%	18.35%	30.28%	85.46%	0.55%	0.83	1,666	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.51%	17.55%	40.44%	89.13%	0.49%	0.96%	2,118

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.53%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 968
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 2,334 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.86%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.61%
• מדד שארפ: 0.94
• נכסים לא סחירים: 8.31%
• נכסים בארץ: 64.43%
• חשיפה למט"ח: 27.86%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.01%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.98%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.47%
• פיקדונות: -2.98%
• הלוואות: 4.07%
• מזומנים ושווי מזומנים: 24.74%
• קרנות נאמנות: 1.51%
• נכסים אחרים: 5.20%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025