הפניקס השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -4.47%
  • תשואה מתחילת השנה: -15.68%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -15.68%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.14%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.80%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות מסלול מניות -14.38% 14.38% 29.70% 0.57% 0.34 1,177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מור השתלמות מניות -14.43% 40.94%   0.73% 0.00 4,365 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל השתלמות מניות -14.63% 14.39% 30.88% 0.52% 0.35 694 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל השתלמות מניות -14.66% 11.98% 31.32% 0.53% 0.32 1,331 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה השתלמות-מניות -14.98% 9.38% 29.64% 0.48% 0.31 421 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס השתלמות מניות -15.68% 13.14% 31.80% 0.61% 0.33 1,752 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -15.20% 12.06% 28.28% 0.52% 0.29% 1,086

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 968
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,752 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.98%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 63.56%
  • מדד שארפ: 0.33
  • נכסים לא סחירים: 2.86%
  • נכסים בארץ: 61.46%
  • חשיפה למט"ח: 21.91%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.40%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.46%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 60.23%
  • פיקדונות: 0.93%
  • הלוואות: 1.39%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 31.77%
  • קרנות נאמנות: 3.65%
  • נכסים אחרים: -0.83%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!