הפניקס השתלמות מניות

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות מניות - 968", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 1.84%
  • תשואה מתחילת השנה: 13.33%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 25.11%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 45.68%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 100.47%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%

לקבלת הצעה מותאמת אישית עבורכם -

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות מניות 13.33% 25.11% 45.68% 100.47% 0.62% 1.08 2,803 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות - מניות 14.84% 24.65% 47.93% 107.54% 0.72% 1.24 8,394 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב השתלמות מניות 13.53% 24.57% 49.02% 96.59% 0.52% 1.09 2,850 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל השתלמות מניות 12.95% 24.19% 48.95% 92.21% 0.50% 1.09 1,794 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אינפיניטי השתלמות מניות 14.09% 24.15% 77.90% 109.97% 0.58% 1.47 532 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות מניות 13.42% 23.64% 40.72% 89.70% 0.55% 0.95 1,882 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 12.65% 22.79% 51.39% 94.92% 0.49% 1.10% 2,391

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 968
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,803 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.33%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 58.16%
  • מדד שארפ: 1.08
  • נכסים לא סחירים: 6.97%
  • נכסים בארץ: 68.13%
  • חשיפה למט"ח: 29.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.33%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.08%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.36%
  • פיקדונות: -2.60%
  • הלוואות: 3.60%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 27.63%
  • קרנות נאמנות: 1.22%
  • נכסים אחרים: 3.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!