הפניקס השתלמות מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.80%
- תשואה מתחילת השנה: 9.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.98%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.71%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.32%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות מניות | 20.79% | 31.06% | 70.17% | 0.55% | 1.02 | 216 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | 20.42% | 24.77% | 81.79% | 0.63% | 0.78 | 8,032 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 19.78% | 26.06% | 71.70% | 0.69% | 0.79 | 7,643 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 18.98% | 9.42% | 41.95% | 0.71% | 0.51 | 6,120 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות מניות | 16.89% | 16.65% | 55.46% | 0.49% | 0.59 | 1,817 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס השתלמות מניות | 15.98% | 12.71% | 53.32% | 0.62% | 0.54 | 1,808 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.22% | 18.40% | 56.51% | 0.51% | 0.62% | 1,496 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 968
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,808 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 91.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 65.87%
- מדד שארפ: 0.54
- נכסים לא סחירים: 7.79%
- נכסים בארץ: 62.70%
- חשיפה למט"ח: 33.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.11%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 53.91%
- הלוואות: 5.84%
- מזומנים ושווי מזומנים: 34.13%
- קרנות נאמנות: 2.22%
- נכסים אחרים: 1.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.