הפניקס השתלמות מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות מניות:
- תשואה בחודש מאי: -4.40%
- תשואה מתחילת השנה: -8.85%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות מסלול מניות | 2.08% | 38.57% | 48.32% | 0.62% | 0.66 | 920 |
![]() |
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 0.83% | 40.53% | 54.70% | 0.70% | 0.74 | 3,315 |
![]() |
3 | מור השתלמות מניות | 0.27% | 91.15% | 0.72% | 0.00 | 3,447 |
![]() |
|
4 | אנליסט השתלמות מניות | 0.06% | 48.59% | 64.51% | 0.57% | 0.76 | 2,790 |
![]() |
5 | מנורה השתלמות-מניות | -0.08% | 32.31% | 50.17% | 0.49% | 0.62 | 401 |
![]() |
8 | הפניקס השתלמות מניות | -0.70% | 39.94% | 53.23% | 0.59% | 0.67 | 1,540 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.90% | 34.34% | 40.39% | 0.50% | 0.54% | 1,045 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.60%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 968
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,540(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 96.11%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.40%
- מדד שארפ: 0.67
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.75%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.50%
- פיקדונות: 0.88%
- הלוואות: 1.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 26.64%
- קרנות נאמנות: 4.54%