הפניקס השתלמות מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -5.56%
- תשואה מתחילת השנה: 2.38%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 26.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.63%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 9.59% | 33.54% | 50.07% | 0.69% | 0.47 | 4,655 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | 8.27% | 28.25% | 61.21% | 0.61% | 0.49 | 4,590 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 6.12% | 11.07% | 25.90% | 0.72% | 0.18 | 5,860 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות מניות | 2.75% | 24.37% | 35.12% | 0.47% | 0.29 | 1,321 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות מניות | 2.33% | 24.03% | 35.49% | 0.52% | 0.30 | 857 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס השתלמות מניות | -0.71% | 26.12% | 33.63% | 0.61% | 0.25 | 1,690 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.90% | 24.51% | 33.01% | 0.52% | 0.27% | 1,047 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.61%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 968
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,690 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.93%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 69.66%
- מדד שארפ: 0.25
- נכסים לא סחירים: -2.53%
- נכסים בארץ: 62.63%
- חשיפה למט"ח: 26.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 55.63%
- פיקדונות: -3.97%
- הלוואות: 2.79%
- מזומנים ושווי מזומנים: 37.58%
- קרנות נאמנות: 3.03%
- נכסים אחרים: -1.89%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.