הפניקס השתלמות מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות הפניקס השתלמות מניות:
- תשואה בחודש אפריל: 2.66%
- תשואה מתחילת השנה: 3.27%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.21%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | -3.53% | 40.69% | 48.35% | 0.69% | 0.52 | 3,720 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות מניות | -5.71% | 40.57% | 62.09% | 0.61% | 0.55 | 3,721 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל השתלמות מניות | -5.96% | 36.62% | 36.56% | 0.52% | 0.40 | 798 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מור השתלמות מניות | -6.58% | 48.95% | 0.73% | 0.00 | 5,061 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אלטשולר שחם השתלמות מניות | -6.69% | 23.29% | 24.82% | 0.72% | 0.22 | 6,217 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס השתלמות מניות | -8.68% | 38.78% | 35.21% | 0.61% | 0.36 | 1,842 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.44% | 34.52% | 34.51% | 0.52% | 0.36% | 1,170 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.24%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 968
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,842 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.95%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.51%
- מדד שארפ: 0.36
- נכסים לא סחירים: -0.97%
- נכסים בארץ: 59.51%
- חשיפה למט"ח: 26.23%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.17%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.68%
- פיקדונות: -2.84%
- הלוואות: 2.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 33.10%
- קרנות נאמנות: 3.64%
- נכסים אחרים: 0.63%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.