הפניקס השתלמות מניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: 2.66%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.68%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 38.78%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.61%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות -3.53% 40.69% 48.35% 0.69% 0.52 3,720 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט השתלמות מניות -5.71% 40.57% 62.09% 0.61% 0.55 3,721 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל השתלמות מניות -5.96% 36.62% 36.56% 0.52% 0.40 798 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מור השתלמות מניות -6.58% 48.95%   0.73% 0.00 5,061 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם השתלמות מניות -6.69% 23.29% 24.82% 0.72% 0.22 6,217 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הפניקס השתלמות מניות -8.68% 38.78% 35.21% 0.61% 0.36 1,842 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -7.44% 34.52% 34.51% 0.52% 0.36% 1,170

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 968
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,842 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 93.95%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.51%
  • מדד שארפ: 0.36
  • נכסים לא סחירים: -0.97%
  • נכסים בארץ: 59.51%
  • חשיפה למט"ח: 26.23%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.17%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 57.68%
  • פיקדונות: -2.84%
  • הלוואות: 2.05%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 33.10%
  • קרנות נאמנות: 3.64%
  • נכסים אחרים: 0.63%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!