השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מור השתלמות - אשראי ואג"ח	1.58%	8.69%			0.65%	0.00	252	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	כלל השתלמות אשראי ואג"ח	1.06%	6.65%	8.59%	17.36%	0.58%	0.28	387	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח	1.71%	6.15%	9.74%	19.94%	0.68%	0.40	647	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב השתלמות אשראי ואג"ח	1.10%	6.10%	11.85%	24.89%	0.56%	0.83	808	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות אשראי ואג"ח	1.11%	5.57%	7.45%	16.71%	0.56%	0.17	437	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח	0.99%	5.45%	8.83%	19.05%	0.65%	0.27	690	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.67%	4.89%	7.43%	13.91%	0.44%	0.03%	206

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.56%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 716
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 09/05/2001

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 690 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.12%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.92%
• מדד שארפ: 0.27
• נכסים לא סחירים: 16.98%
• נכסים בארץ: 84.20%
• חשיפה למט"ח: 10.56%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.37%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 43.70%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.58%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.02%
• הלוואות: 10.62%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.31%
• קרנות נאמנות: 1.61%
• נכסים אחרים: 3.79%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025