אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.83%
- תשואה מתחילת השנה: 1.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 8.38% | 8.20% | 17.78% | 0.66% | 0.41 | 343 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 8.04% | 6.61% | 21.22% | 0.64% | 0.43 | 2,528 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 8.03% | 5.01% | 0.52% | 0.00 | 407 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 7.82% | 11.54% | 25.83% | 0.53% | 0.70 | 2,685 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | 6.82% | 2.46% | 10.61% | 0.47% | 0.05 | 77 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | 5.61% | 5.93% | 20.86% | 0.72% | 0.38 | 5,751 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.76% | 6.90% | 17.90% | 0.58% | 0.37% | 1,477 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 558
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,751 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.64%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 19.72%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: 36.46%
- נכסים בארץ: 75.92%
- חשיפה למט"ח: 11.47%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.32%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.92%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.69%
- הלוואות: 14.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.02%
- קרנות נאמנות: 0.47%
- נכסים אחרים: 17.72%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.