הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.29%
- תשואה מתחילת השנה: 0.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.65%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | -2.05% | 9.64% | 18.86% | 0.52% | 0.60 | 2,485 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | -2.70% | 5.40% | 17.54% | 0.73% | 0.42 | 6,981 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | -3.51% | 2.78% | 0.66% | 0.00 | 236 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | -4.07% | 5.89% | 15.68% | 0.65% | 0.35 | 2,835 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | -5.72% | 2.01% | 0.51% | 0.00 | 410 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | -6.03% | -3.16% | 5.34% | 0.43% | -0.12 | 44 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.41% | 2.36% | 10.37% | 0.56% | 0.16% | 1,449 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.34%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/02/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,835 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.98%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.74%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 25.09%
- נכסים בארץ: 70.54%
- חשיפה למט"ח: 16.89%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.79%
- פיקדונות: 0.18%
- הלוואות: 10.27%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.97%
- קרנות נאמנות: 2.86%
- נכסים אחרים: 11.42%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.