מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
תשואות מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.25%
- תשואה מתחילת השנה: 2.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.48%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.52%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 3.35% | 6.27% | 0.66% | 0.00 | 264 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 2.79% | 11.48% | 21.01% | 0.52% | 0.45 | 2,551 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 2.06% | 7.24% | 16.00% | 0.65% | 0.18 | 2,581 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | 1.63% | 5.78% | 18.59% | 0.73% | 0.24 | 6,122 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 0.56% | 2.59% | 0.51% | 0.00 | 408 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | -0.22% | -0.48% | 5.99% | 0.43% | -0.24 | 59 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.98% | 5.70% | 13.11% | 0.56% | 0.13% | 1,501 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.81%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 03/08/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,551 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.30%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.05%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 29.44%
- נכסים בארץ: 66.06%
- חשיפה למט"ח: 15.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.81%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.51%
- הלוואות: 10.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.58%
- קרנות נאמנות: 2.77%
- נכסים אחרים: 16.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.