מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
תשואות מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק:
- תשואה בחודש יוני: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 2.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.94%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 5.57% | 6.80% | 16.47% | 0.66% | 0.31 | 333 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 5.55% | 9.20% | 23.94% | 0.53% | 0.56 | 2,627 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.80% | 7.14% | 16.59% | 0.57% | 0.32% | 746 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.25%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1353
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 03/08/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,627 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.73%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.46%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 28.39%
- נכסים בארץ: 66.99%
- חשיפה למט"ח: 15.82%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.39%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.85%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.58%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.68%
- הלוואות: 10.45%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.77%
- קרנות נאמנות: 3.74%
- נכסים אחרים: 14.53%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.