מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.

תשואות מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש אוקטובר: -1.25%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.79%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.48%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.52%

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות 3.35% 6.27%   0.66% 0.00 264 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק 2.79% 11.48% 21.01% 0.52% 0.45 2,551 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 2.06% 7.24% 16.00% 0.65% 0.18 2,581 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות 1.63% 5.78% 18.59% 0.73% 0.24 6,122 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות 0.56% 2.59%   0.51% 0.00 408 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות -0.22% -0.48% 5.99% 0.43% -0.24 59 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.98% 5.70% 13.11% 0.56% 0.13% 1,501

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1353
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 03/08/2008

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,551 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 12.30%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.05%
  • מדד שארפ: 0.45
  • נכסים לא סחירים: 29.44%
  • נכסים בארץ: 66.06%
  • חשיפה למט"ח: 15.48%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.81%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.68%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.51%
  • הלוואות: 10.06%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.58%
  • קרנות נאמנות: 2.77%
  • נכסים אחרים: 16.16%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!