אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
נתונים על קופת גמל להשקעה "אינפיניטי גמל להשקעה הלכה - 12540", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אינפיניטי גמל להשקעה הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות אינפיניטי גמל להשקעה הלכה:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.78%
- תשואה מתחילת השנה: 17.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 31.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 66.36%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 17.25% | 21.41% | 31.77% | 66.36% | 0.53% | 0.95 | 91 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 10.48% | 16.45% | 8.31% | 24.58% | 0.73% | 0.44 | 127 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה הלכה | 9.23% | 15.86% | 9.21% | 23.50% | 0.67% | 0.43 | 44 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה הלכה | 8.42% | 14.91% | 10.30% | 25.40% | 0.66% | 0.47 | 54 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 6.12% | 14.52% | 2.69% | 15.07% | 0.59% | 0.16 | 35 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל גמל להשקעה הלכה | 7.78% | 13.06% | 4.28% | 18.53% | 0.61% | 0.29 | 32 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.71% | 15.93% | 10.74% | 27.80% | 0.64% | 0.45% | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי גמל להשקעה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12540
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2018
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 91 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.81%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 149.89%
- מדד שארפ: 0.95
- נכסים לא סחירים: -0.11%
- נכסים בארץ: 47.10%
- חשיפה למט"ח: 98.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 46.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 46.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.92%
- נכסים אחרים: -0.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.