אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים למניות שנסחרות בחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
תשואות אינפיניטי גמל להשקעה הלכה:
- תשואה בחודש מרץ: 5.78%
- תשואה מתחילת השנה: 8.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 23.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 59.46%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.53%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 23.93% | 28.10% | 59.46% | 0.53% | 0.90 | 71 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 13.21% | 7.48% | 24.09% | 0.73% | 0.40 | 127 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל גמל להשקעה הלכתי | 12.65% | 11.12% | 23.48% | 0.67% | 0.43 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | 11.24% | 12.53% | 26.27% | 0.66% | 0.48 | 47 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 9.10% | 4.49% | 16.10% | 0.59% | 0.19 | 36 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.32% | 11.63% | 26.69% | 0.64% | 0.44% | 54 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי גמל להשקעה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-10.61%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12540
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2018
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 71 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.33%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 121.68%
- מדד שארפ: 0.9
- נכסים לא סחירים: -0.09%
- נכסים בארץ: 70.29%
- חשיפה למט"ח: 94.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.78%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.29%
- נכסים אחרים: 0.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.