השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מגדל גמל להשקעה הלכה	-0.07%	7.12%	12.80%	40.34%	0.66%	0.65	53	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב גמל להשקעה הלכה	-0.26%	7.00%	13.61%	39.04%	0.67%	0.64	63	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	כלל גמל לעתיד הלכה	-0.05%	6.68%	12.39%	37.60%	0.66%	0.61	29	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	0.04%	6.33%	7.21%	30.25%	0.61%	0.35	36	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	-0.89%	5.83%	10.93%	35.59%	0.72%	0.49	132	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל גמל להשקעה הלכה	-0.67%	5.82%	8.29%	30.68%	0.61%	0.43	41	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.50%	6.24%	13.96%	43.45%	0.64%	0.59%	64

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל גמל לעתיד הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.44%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 7994
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 29 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.16%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.98%
• מדד שארפ: 0.61
• נכסים לא סחירים: -0.41%
• נכסים בארץ: 64.86%
• חשיפה למט"ח: 22.31%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.64%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.74%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 48.40%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.33%
• קרנות נאמנות: 0.32%
• נכסים אחרים: -0.43%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025