כלל גמל לעתיד הלכה

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.

תשואות כלל גמל לעתיד הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.04%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.23%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.64%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.70%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.98%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%

השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה -3.00% 11.67% 18.71% 0.61% 0.47 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל גמל לעתיד הלכה -3.64% 8.70% 15.98% 0.62% 0.36 22 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל גמל להשקעה הלכתי -4.36% 9.43% 17.87% 0.72% 0.39 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל גמל להשקעה הלכה -5.88% 7.13% 7.43% 0.55% 0.20 21 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים חסכון טופ מסלול הלכה -6.04% 7.16% 14.20% 0.59% 0.28 35 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -8.53% 6.99%   0.72% 0.00 146 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -6.23% 9.81% 10.60% 0.61% 0.24% 46

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 7994
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 22 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.10%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.56%
  • מדד שארפ: 0.36

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.20%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 32.97%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.78%
  • פיקדונות: -0.15%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.47%
  • קרנות נאמנות: 0.64%

למעלה!