כלל גמל לעתיד הלכה
נתונים על קופת גמל להשקעה "כלל גמל לעתיד הלכה - 7994", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל גמל לעתיד הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד הלכה:
- תשואה בחודש מאי: 2.27%
- תשואה מתחילת השנה: 3.06%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.69%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.66%
מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה הלכה | 3.21% | 11.44% | 21.35% | 35.98% | 0.67% | 0.70 | 68 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל גמל להשקעה הלכה | 3.14% | 11.43% | 21.28% | 35.97% | 0.66% | 0.69 | 60 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 2.50% | 11.20% | 14.95% | 25.20% | 0.61% | 0.34 | 37 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל גמל לעתיד הלכה | 3.06% | 10.88% | 20.69% | 33.84% | 0.66% | 0.65 | 30 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל גמל להשקעה הלכה | 2.03% | 10.24% | 16.03% | 26.98% | 0.61% | 0.45 | 44 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 2.60% | 8.66% | 44.26% | 77.28% | 0.57% | 0.96 | 101 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.70% | 10.29% | 22.77% | 37.92% | 0.64% | 0.61% | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.59%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7994
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 30 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 50.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.19%
- מדד שארפ: 0.65
- נכסים לא סחירים: 0.12%
- נכסים בארץ: 65.72%
- חשיפה למט"ח: 21.68%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 49.26%
- פיקדונות: -0.70%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.48%
- קרנות נאמנות: 0.23%
- נכסים אחרים: 0.82%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.