כלל גמל לעתיד הלכה
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד הלכה:
- תשואה בחודש מרץ: 2.30%
- תשואה מתחילת השנה: 4.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.67%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 23.93% | 28.10% | 59.46% | 0.53% | 0.90 | 71 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 13.21% | 7.48% | 24.09% | 0.73% | 0.40 | 127 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל גמל להשקעה הלכתי | 12.65% | 11.12% | 23.48% | 0.67% | 0.43 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד הלכה | 12.22% | 10.01% | 21.50% | 0.67% | 0.39 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | 11.24% | 12.53% | 26.27% | 0.66% | 0.48 | 47 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 9.10% | 4.49% | 16.10% | 0.59% | 0.19 | 36 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.32% | 11.63% | 26.69% | 0.64% | 0.44% | 54 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7994
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 27 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.81%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.20%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: -0.26%
- נכסים בארץ: 64.76%
- חשיפה למט"ח: 25.33%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.42%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.56%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 45.70%
- פיקדונות: -0.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.47%
- קרנות נאמנות: 0.10%
- נכסים אחרים: -0.12%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.