השוואת תשואות בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל להשקעה הלכה	17.25%	21.41%	31.77%	66.36%	0.53%	0.95	91	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	10.48%	16.45%	8.31%	24.58%	0.73%	0.44	127	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל גמל להשקעה הלכה	9.23%	15.86%	9.21%	23.50%	0.67%	0.43	44	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה הלכה	8.42%	14.91%	10.30%	25.40%	0.66%	0.47	54	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	6.12%	14.52%	2.69%	15.07%	0.59%	0.16	35	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הראל גמל להשקעה הלכה	7.78%	13.06%	4.28%	18.53%	0.61%	0.29	32	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.71%	15.93%	10.74%	27.80%	0.64%	0.45%	58

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל גמל להשקעה הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.07%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 7937
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 44 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.58%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.05%
• מדד שארפ: 0.43
• נכסים לא סחירים: 0.05%
• נכסים בארץ: 61.37%
• חשיפה למט"ח: 22.92%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.23%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 44.59%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.02%
• נכסים אחרים: 0.05%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 24/11/2024