אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה - 12257", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה:

  • תשואה בחודש מאי: 2.14%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.97%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.76%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 39.10%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.24%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.7%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל להשקעה הלכה 7.25% 19.97% 41.90% 37.55% 0.61% 0.91 110 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל להשקעה הלכה 6.67% 18.76% 43.46% 44.85% 0.67% 1.06 132 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 כלל גמל לעתיד הלכה 6.47% 18.71% 43.38% 40.33% 0.65% 1.02 46 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מגדל גמל להשקעה הלכה 6.39% 18.67% 44.65% 41.94% 0.64% 1.02 157 פרטים והצטרפות
5 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה 5.82% 17.40% 37.40% 30.77% 0.61% 0.66 49 פרטים והצטרפות
6 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 4.97% 14.76% 39.10% 31.24% 0.70% 0.66 138 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.24% 16.53% 41.35% 38.88% 0.64% 0.85% 105

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
05/2026 2.14 1.94
04/2026 4.54 3.85
03/2026 -3.32 -3.31
02/2026 -0.17 0.90
01/2026 1.86 1.88
12/2025 -0.03 0.64
11/2025 0.44 0.66
10/2025 1.34 1.54
09/2025 2.42 2.16
08/2025 1.26 0.99
07/2025 0.70 1.01
06/2025 2.87 3.27
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" להשיג 4 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 12257
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 138 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.11%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.90%
  • מדד שארפ: 0.66
  • נכסים לא סחירים: 0.23%
  • נכסים בארץ: 74.69%
  • חשיפה למט"ח: 20.01%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.73%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.93%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.85%
  • הלוואות: 0.22%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.66%
  • קרנות נאמנות: 2.60%
  • נכסים אחרים: 0.98%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!