אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה - 12257", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.91%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.89%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.83%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.93%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.59%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.72%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל גמל להשקעה הלכה -0.07% 7.12% 12.80% 40.34% 0.66% 0.65 53 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מיטב גמל להשקעה הלכה -0.26% 7.00% 13.61% 39.04% 0.67% 0.64 63 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה 0.04% 6.33% 7.21% 30.25% 0.61% 0.35 36 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -0.89% 5.83% 10.93% 35.59% 0.72% 0.49 132 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל גמל להשקעה הלכה -0.67% 5.82% 8.29% 30.68% 0.61% 0.43 41 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אינפיניטי גמל להשקעה הלכה -1.61% 4.89% 32.47% 90.68% 0.57% 0.98 96 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -0.50% 6.24% 13.96% 43.45% 0.64% 0.59% 64

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 12257
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 132 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.90%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.76%
  • מדד שארפ: 0.49
  • נכסים לא סחירים: 5.96%
  • נכסים בארץ: 69.65%
  • חשיפה למט"ח: 17.84%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 61.99%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.53%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.03%
  • הלוואות: 1.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 7.65%
  • קרנות נאמנות: 1.97%
  • נכסים אחרים: 4.79%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!