השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי גמל להשקעה הלכה	25.60%	32.57%		0.51%	0.00	48	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	5.68%	6.07%	17.99%	0.74%	0.27	125	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה	4.79%	13.47%	18.57%	0.62%	0.38	42	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל גמל להשקעה הלכתי	4.45%	12.11%	16.67%	0.68%	0.31	40	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	2.98%	6.97%	11.57%	0.60%	0.15	36	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.15%	12.91%	14.86%	0.63%	0.26%	48

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.47%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 12257
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 125 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.17%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.21%
• מדד שארפ: 0.27
• נכסים לא סחירים: 6.43%
• נכסים בארץ: 66.48%
• חשיפה למט"ח: 22.34%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.11%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.93%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.45%
• הלוואות: 1.60%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.78%
• קרנות נאמנות: 1.82%
• נכסים אחרים: 4.26%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023