אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה - 12257", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.62%
- תשואה מתחילת השנה: 8.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 15.42% | 16.69% | 28.76% | 72.34% | 0.53% | 1.04 | 88 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 8.60% | 10.91% | 7.21% | 25.41% | 0.73% | 0.42 | 125 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל גמל להשקעה הלכה | 7.31% | 8.64% | 8.54% | 24.19% | 0.67% | 0.38 | 42 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל להשקעה הלכה | 6.56% | 8.10% | 9.87% | 26.49% | 0.66% | 0.44 | 52 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 4.58% | 5.33% | 1.91% | 16.23% | 0.59% | 0.12 | 35 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.90% | 9.32% | 9.76% | 29.28% | 0.64% | 0.42% | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.59%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12257
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/02/2018
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 125 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.10%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.08%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 7.16%
- נכסים בארץ: 72.72%
- חשיפה למט"ח: 23.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.54%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.35%
- הלוואות: 1.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.79%
- קרנות נאמנות: 2.58%
- נכסים אחרים: 4.48%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.