אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה:
- תשואה בחודש יוני: 1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 7.17%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.73%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 20.74% | 28.12% | 63.92% | 0.53% | 0.97 | 78 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 11.81% | 6.61% | 24.65% | 0.73% | 0.43 | 128 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל גמל להשקעה הלכה | 8.85% | 8.02% | 21.52% | 0.67% | 0.35 | 42 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה הלכה | 8.07% | 9.92% | 25.07% | 0.66% | 0.42 | 48 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 4.10% | 0.50% | 12.68% | 0.59% | 0.07 | 34 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.83% | 9.18% | 26.07% | 0.64% | 0.39% | 55 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.98%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12257
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/02/2018
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 128 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.72%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.73%
- מדד שארפ: 0.43
- נכסים לא סחירים: 7.80%
- נכסים בארץ: 71.74%
- חשיפה למט"ח: 25.44%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.10%
- פיקדונות: 0.90%
- הלוואות: 1.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.52%
- קרנות נאמנות: 2.53%
- נכסים אחרים: 4.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.