השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב גמל להשקעה הלכה	3.21%	11.44%	21.35%	35.98%	0.67%	0.70	68	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מגדל גמל להשקעה הלכה	3.14%	11.43%	21.28%	35.97%	0.66%	0.69	60	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	2.50%	11.20%	14.95%	25.20%	0.61%	0.34	37	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	כלל גמל לעתיד הלכה	3.06%	10.88%	20.69%	33.84%	0.66%	0.65	30	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל גמל להשקעה הלכה	2.03%	10.24%	16.03%	26.98%	0.61%	0.45	44	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	2.36%	8.15%	20.82%	30.21%	0.72%	0.51	134	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.70%	10.29%	22.77%	37.92%	0.64%	0.61%	68

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.14%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 12257
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 134 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.83%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.97%
• מדד שארפ: 0.51
• נכסים לא סחירים: 6.85%
• נכסים בארץ: 72.09%
• חשיפה למט"ח: 23.62%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.22%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.45%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.85%
• הלוואות: 0.97%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.45%
• קרנות נאמנות: 1.68%
• נכסים אחרים: 5.39%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2025