אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה - 12257", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 2.02%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.59%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.35%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.83%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.7%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה הלכה 6.66% 12.73% 38.20% 40.47% 0.67% 0.91 145 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 כלל גמל לעתיד הלכה 6.55% 12.72% 38.28% 38.24% 0.65% 0.90 52 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 הראל גמל להשקעה הלכה 6.41% 12.60% 36.04% 31.63% 0.61% 0.71 130 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מגדל גמל להשקעה הלכה 6.22% 12.56% 38.70% 38.57% 0.64% 0.88 174 פרטים והצטרפות
5 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה 6.00% 11.52% 32.78% 28.48% 0.61% 0.57 50 פרטים והצטרפות
6 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 6.11% 10.59% 35.35% 30.83% 0.70% 0.62 132 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.49% 11.81% 36.96% 37.44% 0.64% 0.77% 89

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
08/2026 2.02 1.27
07/2026 -0.65 0.10
06/2026 -0.27 0.03
05/2026 2.14 1.51
04/2026 4.54 3.00
03/2026 -3.32 -2.57
02/2026 -0.17 0.70
01/2026 1.86 1.46
12/2025 -0.03 0.50
11/2025 0.44 0.51
10/2025 1.34 1.20
09/2025 2.42 1.68
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" להשיג 6 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 12257
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 132 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.65%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.96%
  • מדד שארפ: 0.62
  • נכסים לא סחירים: -1.32%
  • נכסים בארץ: 68.30%
  • חשיפה למט"ח: 20.05%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.05%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.04%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.06%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.86%
  • הלוואות: 0.27%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.23%
  • קרנות נאמנות: 3.34%
  • נכסים אחרים: -2.85%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!