אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה- מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 8.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.74%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה הלכה | 25.60% | 32.57% | 0.51% | 0.00 | 48 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 5.68% | 6.07% | 17.99% | 0.74% | 0.27 | 125 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב גמל להשקעה מסלול הלכה | 4.79% | 13.47% | 18.57% | 0.62% | 0.38 | 42 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל גמל להשקעה הלכתי | 4.45% | 12.11% | 16.67% | 0.68% | 0.31 | 40 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה | 2.98% | 6.97% | 11.57% | 0.60% | 0.15 | 36 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.15% | 12.91% | 14.86% | 0.63% | 0.26% | 48 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.47%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 12257
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/02/2018
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 125 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.17%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 57.21%
- מדד שארפ: 0.27
- נכסים לא סחירים: 6.43%
- נכסים בארץ: 66.48%
- חשיפה למט"ח: 22.34%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.45%
- הלוואות: 1.60%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.78%
- קרנות נאמנות: 1.82%
- נכסים אחרים: 4.26%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.