אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

נתונים על קופת גמל להשקעה "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה - 12257", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה", בהשוואה לקופות גמל להשקעה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה:

  • תשואה בחודש אפריל: 0.51%
  • תשואה מתחילת השנה: -0.39%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.69%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.82%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.39%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.72%

מעבר מהיר לקופת גמל להשקעה:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה הלכה 1.12% 10.46% 16.09% 35.20% 0.67% 0.64 67 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה 1.26% 10.34% 10.02% 24.94% 0.61% 0.32 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל גמל להשקעה הלכה 0.91% 9.86% 15.72% 34.60% 0.66% 0.61 56 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל להשקעה הלכה 0.23% 9.13% 10.26% 27.02% 0.61% 0.40 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה -0.39% 7.69% 14.82% 29.39% 0.72% 0.42 132 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אינפיניטי גמל להשקעה הלכה -2.18% 5.30% 37.02% 75.79% 0.57% 0.86 96 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.25% 8.87% 16.98% 36.98% 0.64% 0.54% 66

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 12257
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 132 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.68%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.98%
  • מדד שארפ: 0.42
  • נכסים לא סחירים: 6.39%
  • נכסים בארץ: 70.69%
  • חשיפה למט"ח: 19.22%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.01%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.51%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.97%
  • הלוואות: 1.02%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.22%
  • קרנות נאמנות: 1.71%
  • נכסים אחרים: 4.55%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!