השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2025)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	כלל גמל לעתיד הלכה	4.65%	19.34%	42.01%	39.46%	0.65%	0.96	44	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מגדל גמל להשקעה הלכה	4.45%	19.09%	43.00%	41.02%	0.64%	0.97	150	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הראל גמל להשקעה הלכה	4.37%	18.85%	39.00%	35.41%	0.61%	0.82	99	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל להשקעה הלכה	4.44%	18.69%	41.61%	42.74%	0.67%	0.98	125	פרטים והצטרפות
5	מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	3.53%	16.27%	35.48%	29.21%	0.61%	0.59	48	פרטים והצטרפות
6	אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	2.77%	15.45%	36.88%	29.35%	0.70%	0.59	138	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.23%	17.08%	39.80%	37.55%	0.64%	0.79%	101

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-30 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.63%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 12257
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/02/2018

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 138 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 49.59%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.86%
• מדד שארפ: 0.59
• נכסים לא סחירים: 0.29%
• נכסים בארץ: 74.34%
• חשיפה למט"ח: 18.98%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.13%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.92%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.05%
• הלוואות: 0.23%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.43%
• קרנות נאמנות: 2.34%
• נכסים אחרים: -0.14%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.