אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל קופה לפנסיה תקציבית	3.26%	17.76%	27.86%	1.27%	0.81	26	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי	3.08%	13.74%	21.82%	0.15%	0.82	26	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית	2.79%	13.98%	24.32%	0.32%	0.76	450	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח	1.79%	5.22%	9.52%	0.23%	0.59	93	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מקפת תקציבית	0.75%	10.81%	19.17%	0.20%	0.66	123	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9	אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי	-2.43%	12.91%	23.80%	0.10%	0.56	26	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.86%	9.44%	16.78%	1.70%	0.56%	127

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.29%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מספר קופה: 1912
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 27/01/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 26(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.33%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.33%
• מדד שארפ: 0.56

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 58.07%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.83%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.17%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.30%
• פיקדונות: 2.46%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.50%
• קרנות נאמנות: 0.08%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022