אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
תשואות אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי:
- תשואה בחודש אפריל: -2.57%
- תשואה מתחילת השנה: -5.81%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.80%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.1%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 3.26% | 17.76% | 27.86% | 1.27% | 0.81 | 26 |
![]() |
2 | מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 3.08% | 13.74% | 21.82% | 0.15% | 0.82 | 26 |
![]() |
3 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 2.79% | 13.98% | 24.32% | 0.32% | 0.76 | 450 |
![]() |
4 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 1.79% | 5.22% | 9.52% | 0.23% | 0.59 | 93 |
![]() |
5 | מקפת תקציבית | 0.75% | 10.81% | 19.17% | 0.20% | 0.66 | 123 |
![]() |
9 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | -2.43% | 12.91% | 23.80% | 0.10% | 0.56 | 26 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.86% | 9.44% | 16.78% | 1.70% | 0.56% | 127 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.29%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1912
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/01/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 26(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.33%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.33%
- מדד שארפ: 0.56
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 58.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.30%
- פיקדונות: 2.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.50%
- קרנות נאמנות: 0.08%