אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי:
- תשואה בחודש יוני: 1.34%
- תשואה מתחילת השנה: 6.97%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.1%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 12.52% | 7.14% | 25.22% | 0.10% | 0.44 | 28 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 7.99% | 8.30% | 24.81% | 1.31% | 0.40 | 30 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 7.38% | 9.30% | 21.60% | 0.60% | 0.40 | 27 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 5.91% | 6.71% | 18.94% | 0.30% | 0.30 | 484 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מקפת תקציבית | 4.55% | 2.10% | 12.58% | 0.22% | 0.07 | 100 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | 3.74% | 5.19% | 8.35% | 0.25% | -0.10 | 87 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.24% | 3.75% | 13.78% | 0.49% | 0.03% | 143 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-7.28%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1912
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 27/01/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 28 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 51.67%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.65%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 1.38%
- נכסים בארץ: 83.62%
- חשיפה למט"ח: 25.45%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 57.07%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.39%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.33%
- פיקדונות: 0.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.41%
- קרנות נאמנות: 2.73%
- נכסים אחרים: 0.21%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.