אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50:
- תשואה בחודש אוקטובר: -2.21%
- תשואה מתחילת השנה: 5.68%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.41%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.44%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 6.53% | 19.75% | 32.18% | 0.65% | 0.43 | 2,229 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | 5.41% | 7.79% | 14.29% | 0.44% | 0.09 | 177 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 5.01% | 18.11% | 31.88% | 0.58% | 0.38 | 1,554 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3.87% | 7.87% | 21.86% | 0.70% | 0.17 | 5,598 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 3.45% | 18.03% | 28.36% | 0.48% | 0.35 | 2,112 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים תגמולים עד 50 | 3.17% | 16.27% | 23.46% | 0.53% | 0.25 | 1,205 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.73% | 14.92% | 22.45% | 0.48% | 0.25% | 1,309 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9844
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 25/10/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 177 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.48%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.16%
- מדד שארפ: 0.09
- נכסים לא סחירים: 0.13%
- נכסים בארץ: 69.85%
- חשיפה למט"ח: 24.15%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.48%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.10%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.17%
- הלוואות: 0.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.30%
- קרנות נאמנות: 2.42%
- נכסים אחרים: -2.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.