הפניקס גמל לבני 50 ומטה

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל לבני 50 ומטה - 9916", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

תשואות הפניקס גמל לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש יולי: 1.25%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.70%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.62%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.16%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 8.48% 10.75% 17.69% 43.55% 0.64% 0.73 3,376 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 8.23% 10.48% 16.31% 42.97% 0.60% 0.67 3,637 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 9.16% 10.17% 7.84% 29.55% 0.69% 0.46 5,351 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה 8.29% 9.78% 15.64% 62.31% 0.70% 0.93 4,915 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל לבני 50 ומטה 7.29% 9.35% 14.16% 39.56% 0.52% 0.65 2,824 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 הפניקס גמל לבני 50 ומטה 7.70% 8.62% 10.16% 39.09% 0.64% 0.60 8,775 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 7.97% 9.60% 12.98% 34.62% 0.48% 0.57% 1,534

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9916
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 8,775 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.39%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.27%
  • מדד שארפ: 0.6
  • נכסים לא סחירים: 30.90%
  • נכסים בארץ: 58.66%
  • חשיפה למט"ח: 28.14%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.98%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.75%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.03%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.37%
  • פיקדונות: -0.57%
  • הלוואות: 7.73%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 20.26%
  • קרנות נאמנות: 1.88%
  • נכסים אחרים: 18.57%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!