השוואת תשואות בין "הפניקס גמל לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	1.14%	14.95%	25.04%	59.22%	0.61%	0.96	4,794	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	1.17%	12.65%	18.14%	54.29%	0.63%	0.89	8,944	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	2.22%	12.62%	22.56%	63.61%	0.69%	1.09	5,384	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל לבני 50 ומטה	0.80%	12.52%	20.45%	54.85%	0.56%	0.90	3,259	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה	0.88%	11.32%	19.05%	51.32%	0.49%	0.85	1,670	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה	0.50%	11.10%	22.60%	54.19%	0.64%	0.87	3,985	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.23%	10.59%	19.22%	48.59%	0.49%	0.77%	1,869

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.06%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9916
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 8,944 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 55.12%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 56.40%
• מדד שארפ: 0.89
• נכסים לא סחירים: 30.25%
• נכסים בארץ: 58.86%
• חשיפה למט"ח: 22.30%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.13%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.87%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.99%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.63%
• פיקדונות: -1.34%
• הלוואות: 6.92%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.36%
• קרנות נאמנות: 1.63%
• נכסים אחרים: 18.81%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025