השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	14.98%	19.64%	51.85%	70.79%	0.61%	1.32	6,341	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	14.86%	19.47%	42.43%	64.09%	0.63%	1.25	10,067	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה	14.13%	18.69%	49.61%	66.28%	0.66%	1.19	113	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים תגמולים עד 50	15.23%	18.47%	43.25%	61.44%	0.55%	1.18	4,319	פרטים והצטרפות
5	מיטב גמל לבני 50 ומטה	14.47%	18.44%	44.83%	65.25%	0.56%	1.28	4,146	פרטים והצטרפות
9	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50	14.94%	16.71%	47.43%	50.76%	0.29%	0.93	213	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	13.99%	17.32%	44.23%	59.64%	0.47%	1.15%	2,072

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.61%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 9844
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 25/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 213 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.98%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 46.41%
• מדד שארפ: 0.93
• נכסים לא סחירים: 1.17%
• נכסים בארץ: 72.94%
• חשיפה למט"ח: 21.96%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.79%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.55%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.19%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.86%
• פיקדונות: -0.11%
• הלוואות: 0.41%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.46%
• קרנות נאמנות: 2.31%
• נכסים אחרים: 1.54%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.