השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2023)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה	17.45%	17.45%	18.25%	47.47%	0.61%	0.83	4,221	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס גמל לבני 50 ומטה	15.90%	15.90%	12.68%	41.53%	0.63%	0.74	8,936	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה	15.24%	15.24%	16.16%	60.02%	0.69%	0.98	5,224	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מיטב גמל לבני 50 ומטה	14.76%	14.76%	15.02%	42.82%	0.56%	0.76	3,022	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50	14.70%	14.70%	10.70%	27.31%	0.29%	0.47	199	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	14.45%	14.45%	9.14%	29.38%	0.68%	0.49	5,462	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	14.52%	14.52%	13.71%	36.72%	0.47%	0.66%	1,614

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.18%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9844
• אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
• תאריך הקמה: 25/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 199 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 60.13%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 71.65%
• מדד שארפ: 0.47
• נכסים לא סחירים: 0.93%
• נכסים בארץ: 74.64%
• חשיפה למט"ח: 28.21%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.44%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.53%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.12%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.10%
• הלוואות: 0.47%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.71%
• קרנות נאמנות: 3.06%
• נכסים אחרים: -1.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025