אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה

נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה - 9730", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ

תשואות אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש מאי: 2.73%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.90%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.16%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 33.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 60.87%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.61%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 3.90% 16.16% 33.13% 60.87% 0.61% 1.03 5,047 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה 5.35% 14.63% 29.52% 65.41% 0.69% 1.18 5,680 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל לבני 50 ומטה 3.55% 13.93% 27.87% 56.53% 0.56% 0.98 3,384 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס גמל לבני 50 ומטה 3.87% 13.85% 25.14% 56.95% 0.63% 0.98 9,152 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 כלל תמר עד 50 3.82% 13.00% 22.67% 53.23% 0.53% 0.86 2,276 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 3.63% 12.84% 25.68% 52.43% 0.49% 0.93 1,733 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.13% 11.99% 26.45% 50.25% 0.47% 0.85% 1,861

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9730
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 13/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,047 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.12%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.67%
  • מדד שארפ: 1.03
  • נכסים לא סחירים: 2.04%
  • נכסים בארץ: 74.41%
  • חשיפה למט"ח: 23.02%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.40%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.68%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.98%
  • פיקדונות: -0.12%
  • הלוואות: 0.71%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.36%
  • נכסים אחרים: 1.54%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!