ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה - 9939", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד גיל 50
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מגוון נכסים פיננסים, לרבות מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תשואות ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש אוקטובר: -0.40%
- תשואה מתחילת השנה: 11.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 43.87%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 12.88% | 20.87% | 16.91% | 44.36% | 0.60% | 0.74 | 3,905 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 11.64% | 19.02% | 16.75% | 43.87% | 0.64% | 0.75 | 3,664 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 12.63% | 18.69% | 9.18% | 30.53% | 0.69% | 0.50 | 5,460 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה | 11.86% | 18.44% | 15.89% | 59.83% | 0.70% | 0.94 | 5,045 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 11.43% | 18.40% | 11.48% | 40.19% | 0.64% | 0.65 | 8,786 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב גמל לבני 50 ומטה | 10.91% | 18.20% | 13.39% | 40.90% | 0.52% | 0.69 | 2,924 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.28% | 18.24% | 12.76% | 35.63% | 0.47% | 0.61% | 1,573 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.78%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9939
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 23/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,664 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 56.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.69%
- מדד שארפ: 0.75
- נכסים לא סחירים: 3.29%
- נכסים בארץ: 82.74%
- חשיפה למט"ח: 25.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 57.81%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.50%
- פיקדונות: -2.25%
- הלוואות: 0.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.47%
- קרנות נאמנות: 0.73%
- נכסים אחרים: 1.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.