מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תשואות מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.91%
- תשואה מתחילת השנה: 10.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.4%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות | 6.68% | 8.63% | 16.47% | 0.40% | 0.37 | 627 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות | 5.82% | 16.94% | 0.68% | 0.00 | 601 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות | 4.83% | 13.15% | 22.34% | 0.66% | 0.58 | 4,084 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות | 3.61% | 15.18% | 22.51% | 0.50% | 0.55 | 3,748 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל אג"ח עד 25% מניות | 3.10% | 14.58% | 21.71% | 0.63% | 0.57 | 8,643 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.81% | 13.70% | 20.76% | 0.57% | 0.52% | 3,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.87%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1692
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 17/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 627 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.59%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 100.00%
- מדד שארפ: 0.37
- נכסים לא סחירים: 0.07%
- נכסים בארץ: 35.48%
- חשיפה למט"ח: 95.91%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.11%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 51.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.71%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.08%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.