אנליסט גמל כספי (שקלי)

נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל כספי (שקלי) - 815", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, מק"מ, אגרות חוב שקליות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע תוך שלוש שנים, באגרות חוב לא צמודות ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

תשואות אנליסט גמל כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש יולי: 0.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.51%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.35%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.98%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.85%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 כלל תמר כספי(שקלי) 3.30% 5.33% 13.94% 14.15% 0.47% 1.23 294 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) 2.58% 4.81% 12.68% 13.03% 0.58% 0.11 324 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) 2.55% 4.50% 12.76% 12.83% 0.66% 0.04 118 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל כספי (שקלי) 2.60% 4.49% 11.96% 11.87% 0.46% -0.56 305 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל כספי (שיקלי) 2.53% 4.46% 11.74% 11.87% 0.58% -0.49 195 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אנליסט גמל כספי (שקלי) 2.51% 4.35% 11.98% 11.85% 0.59% -0.59 56 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.52% 4.56% 11.84% 11.59% 0.54% -0.26% 176

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 815
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/12/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 56 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.59
  • נכסים לא סחירים: -0.04%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 89.40%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.15%
  • נכסים אחרים: 0.59%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!