אנליסט גמל כספי (שקלי)

נתונים על קופת גמל "אנליסט גמל כספי (שקלי) - 815", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אנליסט גמל כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, מק"מ, אגרות חוב שקליות של מדינת ישראל הצפויות להיפרע תוך שלוש שנים, באגרות חוב לא צמודות ובקרנות נאמנות המתמחות בהשקעות כאמור.

תשואות אנליסט גמל כספי (שקלי):

  • תשואה בחודש מאי: 0.32%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.73%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.42%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.12%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.99%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.59%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "אנליסט גמל כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל כספי (שקלי) 1.64% 5.43% 9.43% 6.49% 0.50% -0.39 271 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל תמר כספי(שקלי) 2.29% 5.22% 12.98% 13.08% 0.47% 1.01 295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) 1.89% 4.91% 12.06% 12.30% 0.58% 0.27 347 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל כספי (שיקלי) 1.68% 4.50% 10.97% 11.02% 0.58% -0.61 216 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל גמל כספי (שקלי) 1.79% 4.46% 11.02% 11.03% 0.46% -0.66 281 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
7 אנליסט גמל כספי (שקלי) 1.73% 4.42% 11.12% 10.99% 0.59% -0.66 74 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.72% 4.68% 11.18% 10.83% 0.54% -0.32% 185

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 815
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 22/12/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 74 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.66
  • נכסים לא סחירים: -0.01%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 87.00%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.23%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.32%
  • נכסים אחרים: 0.46%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!