הפניקס גמל כספי (שיקלי)

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל כספי (שיקלי) - 9906", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל כספי (שיקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • פרופיל סיכון: נמוך
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.

תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי):

  • תשואה בחודש מאי: 0.43%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.69%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.80%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.69%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.57%
פרסום: אוטומציה לעסקים

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) 2.11% 5.39% 15.47% 18.31% 0.58% 0.68 298 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 כלל תמר כספי(שקלי) 1.99% 4.90% 15.72% 18.44% 0.45% 1.50 273 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 מגדל לתגמולים ולפיצויים כספי (שקלי) 1.69% 4.67% 14.03% 15.12% 0.51% -0.34 80 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 הפניקס גמל כספי (שיקלי) 1.69% 4.53% 13.80% 15.69% 0.57% -0.24 177 פרטים והצטרפות
5 אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) 1.62% 4.44% 14.06% 16.92% 0.65% 0.32 123 פרטים והצטרפות
6 הראל גמל כספי (שקלי) 1.67% 4.42% 14.08% 15.77% 0.45% -0.29 299 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.77% 4.63% 14.14% 15.79% 0.51% 0.04% 169

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
05/2026 0.43 0.47
04/2026 0.45 0.42
03/2026 0.14 0.15
02/2026 0.36 0.29
01/2026 0.30 0.43
12/2025 0.39 0.38
11/2025 0.33 0.34
10/2025 0.41 0.43
09/2025 0.36 0.38
08/2025 0.44 0.47
07/2025 0.32 0.25
06/2025 0.51 0.53
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס גמל כספי (שיקלי)" להשיג 4 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9906
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 177 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • מדד שארפ: -0.24
  • נכסים לא סחירים: 6.67%
  • נכסים בארץ: 100.00%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 75.62%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.09%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.87%
  • הלוואות: 1.81%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.62%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
למעלה!