הפניקס גמל כספי (שיקלי)
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל כספי (שיקלי) - 9906", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל כספי (שיקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.
תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי):
- תשואה בחודש דצמבר: 0.39%
- תשואה מתחילת השנה: 4.52%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.14%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.92%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.57%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל תמר כספי(שקלי) | 5.21% | 5.21% | 15.20% | 16.18% | 0.45% | 1.19 | 275 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | 5.18% | 5.18% | 14.66% | 15.89% | 0.58% | 0.57 | 308 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים כספי (שקלי) | 4.62% | 4.62% | 13.48% | 13.21% | 0.51% | -0.47 | 84 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | 4.57% | 4.57% | 13.96% | 15.06% | 0.65% | 0.44 | 113 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל גמל כספי (שקלי) | 4.54% | 4.54% | 13.67% | 13.91% | 0.45% | -0.37 | 287 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) | 4.52% | 4.52% | 13.14% | 13.92% | 0.57% | -0.31 | 185 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.58% | 4.62% | 13.58% | 13.75% | 0.51% | -0.05% | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל כספי (שיקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.10%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
| תקופה | % תשואה | % ממוצע |
|---|---|---|
| 12/2025 | 0.39 | 0.38 |
| 11/2025 | 0.33 | 0.34 |
| 10/2025 | 0.41 | 0.43 |
| 09/2025 | 0.36 | 0.38 |
| 08/2025 | 0.44 | 0.47 |
| 07/2025 | 0.32 | 0.25 |
| 06/2025 | 0.51 | 0.53 |
| 05/2025 | 0.29 | 0.26 |
| 04/2025 | 0.44 | 0.39 |
| 03/2025 | 0.25 | 0.36 |
| 02/2025 | 0.31 | 0.34 |
| 01/2025 | 0.38 | 0.35 |
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "הפניקס גמל כספי (שיקלי)" להשיג 5 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 185 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.31
- נכסים לא סחירים: 6.35%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 72.34%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.74%
- הלוואות: 1.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.66%
- נכסים אחרים: 0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.