הפניקס גמל כספי (שיקלי)
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל כספי (שיקלי) - 9906", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל כספי (שיקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.
תשואות הפניקס גמל כספי (שיקלי):
- תשואה בחודש מרץ: 0.25%
- תשואה מתחילת השנה: 0.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל כספי (שיקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | 1.13% | 5.04% | 11.23% | 11.49% | 0.58% | 0.28 | 342 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל תמר כספי(שקלי) | 1.41% | 4.98% | 11.99% | 12.38% | 0.47% | 0.92 | 283 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | 1.05% | 4.46% | 11.18% | 11.18% | 0.66% | -0.04 | 134 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל כספי (שקלי) | 1.07% | 4.40% | 10.21% | 10.55% | 0.46% | -0.55 | 280 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים תגמולים כספי (שקלי) | 1.07% | 4.36% | 9.88% | 9.86% | 0.47% | -0.80 | 141 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) | 0.94% | 4.34% | 10.13% | 10.41% | 0.58% | -0.59 | 195 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.06% | 4.38% | 10.21% | 10.47% | 0.54% | -0.29% | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל כספי (שיקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9906
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 195 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.59
- נכסים לא סחירים: 1.45%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 74.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.82%
- הלוואות: 1.50%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.47%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.