כלל תמר כספי(שקלי)
נתונים על קופת גמל "כלל תמר כספי(שקלי) - 128", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תמר כספי(שקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תמר כספי(שקלי):
- תשואה בחודש נובמבר: 0.37%
- תשואה מתחילת השנה: 4.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.63%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.74%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.5%
השוואת תשואות בין "כלל תמר כספי(שקלי)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | 4.48% | 4.80% | 9.47% | 9.81% | 0.59% | 0.14 | 377 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל תמר כספי(שקלי) | 4.25% | 4.63% | 9.74% | 10.29% | 0.50% | 0.46 | 297 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) | 4.04% | 4.46% | 8.14% | 8.82% | 0.57% | -0.61 | 215 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים תגמולים כספי (שקלי) | 3.98% | 4.38% | 8.11% | 8.25% | 0.49% | -0.89 | 140 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | 3.96% | 4.36% | 9.50% | 9.50% | 0.65% | -0.27 | 142 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הראל גמל כספי (שקלי) | 3.91% | 4.30% | 8.34% | 8.77% | 0.47% | -0.75 | 299 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.82% | 4.36% | 7.91% | 8.55% | 0.54% | -0.44% | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר כספי(שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 128
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 11/10/1994
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 297 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.46
- נכסים לא סחירים: 1.42%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 65.30%
- הלוואות: 1.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.82%
- נכסים אחרים: 0.28%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.