אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי)
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) - 1394", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול כספי שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי):
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.34%
- תשואה מתחילת השנה: 3.04%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.17%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי)" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל תמר כספי(שקלי) | 3.06% | 4.82% | 8.56% | 9.10% | 0.50% | 0.40 | 295 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל כספי (שקלי) | 2.80% | 4.51% | 7.35% | 7.62% | 0.57% | -0.63 | 75 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל כספי (שקלי) | 2.84% | 4.49% | 7.29% | 7.73% | 0.47% | -0.69 | 297 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | 2.88% | 4.49% | 8.36% | 8.36% | 0.65% | -0.26 | 155 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים תגמולים כספי (שקלי) | 2.88% | 4.45% | 7.00% | 7.16% | 0.49% | -0.88 | 124 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | 3.04% | 4.34% | 8.17% | 8.35% | 0.59% | -0.37 | 395 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.68% | 4.30% | 6.91% | 7.54% | 0.54% | -0.48% | 218 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.04%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1394
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 395 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.37
- נכסים לא סחירים: 2.44%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 82.48%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.08%
- נכסים אחרים: 0.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.