הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
- תחום באתר: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יוני: -2.73%
- תשואה מתחילת השנה: -7.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.98%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.13%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.67%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 70 |
![]() |
2 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 1.51% | 5.75% | 9.02% | 1.04% | 0.91 | 101 |
![]() |
3 | איי.די.איי. מסלול אג"ח | 1.28% | 11.40% | 17.76% | 1.04% | 0.81 | 88 |
![]() |
4 | הראל מסלול הוני ללא אג"ח | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00 | 430 |
![]() |
5 | הראל-קרן י' חדשה | -0.15% | 18.75% | 32.74% | 1.00% | 0.82 | 796 |
![]() |
19 | הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה | -1.49% | 21.98% | 35.13% | 0.67% | 0.71 | 5,042 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.65% | 10.43% | 17.65% | 0.67% | 0.45% | 1,038 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 19 מתוך קבוצה של 60 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.16%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 471
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5,042(במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.33%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 55.10%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.06%
- מדד שארפ: 0.71
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 3.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.23%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.77%
- פיקדונות: 0.92%
- הלוואות: 9.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.45%
- קרנות נאמנות: 4.01%
- נכסים אחרים: 14.05%