הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה

תשואות הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.81%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.16%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.37%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.81%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 42.93%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.67%

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 22.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 78 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל מסלול הוני ללא אג"ח 9.15% 0.00% 0.00% 0.74% 0.00 457 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל-קרן י' חדשה 6.72% 24.83% 39.62% 1.00% 1.13 791 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה 6.37% 28.81% 42.93% 0.67% 0.99 5,150 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה 6.18% 41.90% 67.73% 0.00% 0.84 6 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה 6.15% 27.76% 43.11% 0.66% 0.97 4,291 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.08% 14.59% 20.99% 0.67% 0.62% 1,057

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 471
  • שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 5,150(במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 51.73%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 52.18%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.44%
  • מדד שארפ: 0.99

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.49%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.46%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.22%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.75%
  • פיקדונות: 0.88%
  • הלוואות: 8.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.27%
  • קרנות נאמנות: 3.95%
  • נכסים אחרים: 12.80%

למעלה!