הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה:
- תשואה בחודש מרץ: 2.79%
- תשואה מתחילת השנה: 6.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.80%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.18%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.02%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 24.30% | 27.01% | 0.57% | 0.00 | 411 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 21.45% | 19.70% | 60.01% | 1.00% | 0.60 | 11 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 17.80% | 17.07% | 34.18% | 1.02% | 0.57 | 3,361 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 17.03% | 17.32% | 0.46% | 0.00 | 1,069 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול מחקה מדד תל אביב 35 | 15.66% | 24.62% | 0.55% | 0.00 | 164 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 14.96% | 0.72% | 0.00 | 49 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.86% | 11.19% | 28.17% | 0.67% | 0.41% | 1,028 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 87 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-6.94%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12089
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,361 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 69.96%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.02%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.73%
- מדד שארפ: 0.57
- נכסים לא סחירים: 2.61%
- נכסים בארץ: 82.17%
- חשיפה למט"ח: 19.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.52%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.98%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.30%
- מזומנים ושווי מזומנים: 57.74%
- נכסים אחרים: 4.46%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.