הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל
- סוג חיסכון: קופות גמל ואישיות לפיצויים
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל:
- תשואה בחודש פברואר: -0.95%
- תשואה מתחילת השנה: 0.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.38%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.46%
השוואת תשואות בין "הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל | 19.20% | 25.30% | 0.57% | 0.00 | 356 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה | 17.72% | 19.88% | 54.81% | 1.00% | 0.54 | 10 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה | 16.06% | 16.47% | 31.48% | 1.02% | 0.50 | 3,330 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 | 13.45% | 13.24% | 26.29% | 1.05% | 0.45 | 1,309 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 13.19% | 0.72% | 0.00 | 35 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל | 7.68% | 14.38% | 0.46% | 0.00 | 1,000 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.01% | 10.83% | 26.66% | 0.67% | 0.35% | 1,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 43 מתוך קבוצה של 87 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.33%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12881
- שם פוליסה: הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,000 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 91.99%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.20%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 4.65%
- נכסים בארץ: 0.64%
- חשיפה למט"ח: 98.20%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.20%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 77.60%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: -1.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.37%
- קרנות נאמנות: 10.19%
- נכסים אחרים: 6.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.