הפניקס מניות סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות סחיר - 12882", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מניות סחיר:
- תשואה בחודש מאי: 2.11%
- תשואה מתחילת השנה: 0.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.71%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 44.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 84.22%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס מניות סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | -2.17% | 7.39% | 36.61% | 67.83% | 0.72% | 0.57 | 224 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | 1.14% | 6.08% | 44.49% | 85.11% | 0.68% | 0.91 | 618 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מניות סחיר | 0.44% | 5.71% | 44.27% | 84.22% | 0.71% | 0.97 | 643 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הראל מסלול מניות סחיר | 13.17% | 0.00% | 0.00 | 545 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.15% | 6.39% | 41.79% | 79.05% | 0.70% | 0.82% | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מניות סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.68%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12882
- שם פוליסה: הפניקס מניות סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 643 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 90.87%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.26%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.70%
- מדד שארפ: 0.97
- נכסים לא סחירים: -6.91%
- נכסים בארץ: 47.07%
- חשיפה למט"ח: 98.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.90%
- פיקדונות: -5.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 51.24%
- קרנות נאמנות: 2.74%
- נכסים אחרים: 0.35%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.