כלל תקציבית
נתונים על קופת גמל "כלל תקציבית - 1284", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "כלל תקציבית", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- אפיק השקעות מרכזי: מרכזית לפיצויים - פנסיה תקציבית
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל תקציבית:
- תשואה בחודש מאי: 0.27%
- תשואה מתחילת השנה: 2.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.78%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.83%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "כלל תקציבית" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל קופה לפנסיה תקציבית | 3.04% | 11.34% | 21.68% | 38.70% | 1.32% | 0.72 | 34 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 2.10% | 10.33% | 20.09% | 32.28% | 1.93% | 0.72 | 28 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | 2.68% | 10.02% | 17.97% | 32.32% | 0.29% | 0.76 | 553 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | 2.90% | 9.34% | 23.06% | 33.49% | 0.10% | 0.58 | 29 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מקפת תקציבית | 2.07% | 8.63% | 13.75% | 20.86% | 0.22% | 0.33 | 110 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | כלל תקציבית | 2.21% | 7.70% | 8.78% | 8.11% | 0.83% | -0.13 | 24 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.17% | 8.56% | 14.65% | 22.00% | 0.65% | 0.27% | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תקציבית" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.86%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1284
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 18/02/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 24 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 5.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 4.67%
- מדד שארפ: -0.13
- נכסים לא סחירים: 0.22%
- נכסים בארץ: 97.85%
- חשיפה למט"ח: 0.33%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 49.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.19%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.00%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.00%
- נכסים אחרים: 0.19%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.