השוואת תשואות בין "מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	1.19%	8.10%	9.60%	24.83%	479
2	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.77%	8.03%	13.72%	34.14%	559
3	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.62%	7.03%	13.15%	31.41%	494
4	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	-0.48%	6.84%	11.45%	29.13%	472
5	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.60%	6.51%	10.46%	31.11%	1,017
6	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	0.52%	6.33%	10.32%	28.96%	543
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.69%	6.74%	10.91%	27.38%	750

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.29%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11385
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 559 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.79%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.81%
• מדד שארפ: 0.74
• נכסים לא סחירים: 18.25%
• נכסים בארץ: 68.18%
• חשיפה למט"ח: 15.10%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 33.45%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.88%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.75%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.86%
• הלוואות: 5.58%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.85%
• קרנות נאמנות: 3.94%
• נכסים אחרים: 9.70%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025