אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

  • תחום באתר: חיסכון לכל ילד
  • סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
  • פרופיל סיכון: נמוך

תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 1.27%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.54%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.45%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.01%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 11325
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 717 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.10%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.64%
  • מדד שארפ: 0.33
  • נכסים לא סחירים: 14.85%
  • נכסים בארץ: 80.66%
  • חשיפה למט"ח: 5.96%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.77%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.30%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.30%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.65%
  • פיקדונות: 2.09%
  • הלוואות: 5.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.93%
  • קרנות נאמנות: 1.15%
  • נכסים אחרים: 5.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!