אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש מרץ: 1.57%
- תשואה מתחילת השנה: 2.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.26%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 12.32% | 9.16% | 18.19% | 415 |
2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.61% | 9.02% | 20.33% | 435 |
3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 10.18% | 10.13% | 22.58% | 493 |
4 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.35% | 7.28% | 18.69% | 418 |
5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.63% | 7.36% | 18.48% | 479 |
6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 8.26% | 6.61% | 22.49% | 919 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.82% | 7.08% | 17.48% | 598 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.56%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11325
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 919 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.17%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.91%
- מדד שארפ: 0.41
- נכסים לא סחירים: 11.26%
- נכסים בארץ: 81.32%
- חשיפה למט"ח: 16.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.38%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.49%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.57%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.50%
- הלוואות: 3.40%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.44%
- קרנות נאמנות: 1.19%
- נכסים אחרים: 7.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.