אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.03%
- תשואה מתחילת השנה: 5.61%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.07%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.12% | 7.26% | 15.82% | 393 |
2 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.07% | 6.96% | 19.16% | 837 |
3 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.06% | 5.29% | 13.76% | 375 |
4 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.88% | 9.62% | 17.23% | 447 |
5 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.70% | 6.92% | 12.04% | 450 |
6 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.04% | 6.22% | 12.11% | 997 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.26% | 6.53% | 13.81% | 545 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.82%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11325
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 837 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.34%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.32%
- מדד שארפ: 0.37
- נכסים לא סחירים: 12.16%
- נכסים בארץ: 76.42%
- חשיפה למט"ח: 15.25%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 52.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.08%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.81%
- הלוואות: 4.28%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.45%
- קרנות נאמנות: 0.89%
- נכסים אחרים: 6.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.