אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.27%
- תשואה מתחילת השנה: -7.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -4.17% | 1.68% | 7.77% | 321 |
| 2 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -4.44% | 1.79% | 8.93% | 389 |
| 3 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -4.96% | 2.77% | 9.32% | 866 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -5.33% | 1.38% | 9.31% | 669 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -5.84% | 4.19% | 13.19% | 376 |
| 10 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -6.70% | 5.45% | 16.01% | 717 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.68% | 2.90% | 10.86% | 470 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.02%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11325
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 717 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.10%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.64%
- מדד שארפ: 0.33
- נכסים לא סחירים: 14.85%
- נכסים בארץ: 80.66%
- חשיפה למט"ח: 5.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.77%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 4.30%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.65%
- פיקדונות: 2.09%
- הלוואות: 5.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.93%
- קרנות נאמנות: 1.15%
- נכסים אחרים: 5.48%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.