אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש יוני: 0.78%
- תשואה מתחילת השנה: 4.11%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.02%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.18%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 9.31% | 8.20% | 17.22% | 429 |
2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.42% | 7.08% | 18.48% | 447 |
3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.34% | 7.90% | 21.14% | 506 |
4 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 7.32% | 6.02% | 22.18% | 950 |
5 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.70% | 6.27% | 16.60% | 436 |
6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.82% | 5.04% | 16.18% | 489 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.13% | 5.43% | 15.78% | 614 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.20%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11325
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 950 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.74%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.35%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: 11.22%
- נכסים בארץ: 80.26%
- חשיפה למט"ח: 16.13%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.92%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.53%
- פיקדונות: 0.46%
- הלוואות: 3.37%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.83%
- קרנות נאמנות: 1.30%
- נכסים אחרים: 6.41%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.