אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 11325", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש מרץ: -0.24%
- תשואה מתחילת השנה: 0.60%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.51%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.11%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.19% | 8.10% | 9.60% | 24.83% | 479 |
2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.77% | 8.03% | 13.72% | 34.14% | 559 |
3 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.62% | 7.03% | 13.15% | 31.41% | 494 |
4 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.48% | 6.84% | 11.45% | 29.13% | 472 |
5 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.60% | 6.51% | 10.46% | 31.11% | 1,017 |
6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.52% | 6.33% | 10.32% | 28.96% | 543 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.69% | 6.74% | 10.91% | 27.38% | 750 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.23%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11325
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,017 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.14%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.57%
- מדד שארפ: 0.59
- נכסים לא סחירים: 8.95%
- נכסים בארץ: 81.65%
- חשיפה למט"ח: 16.96%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.44%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.95%
- פיקדונות: 0.02%
- הלוואות: 2.54%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.08%
- קרנות נאמנות: 0.97%
- נכסים אחרים: 5.92%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.