אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש פברואר: -0.69%
- תשואה מתחילת השנה: 0.99%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.90%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.63%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -2.92% | -1.52% | 7.36% | 335 |
| 2 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -3.68% | 2.16% | 8.49% | 904 |
| 3 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -3.72% | 0.99% | 7.55% | 404 |
| 4 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -3.83% | -0.15% | 8.62% | 698 |
| 5 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -4.17% | 4.90% | 15.63% | 756 |
| 6 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -4.60% | 4.80% | 12.67% | 401 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.78% | 1.46% | 9.35% | 490 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.61%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11325
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 756 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.61%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.11%
- מדד שארפ: 0.28
- נכסים לא סחירים: 13.07%
- נכסים בארץ: 72.74%
- חשיפה למט"ח: 12.66%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 63.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.53%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.46%
- פיקדונות: 0.50%
- הלוואות: 5.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.96%
- קרנות נאמנות: 1.17%
- נכסים אחרים: 6.10%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.