מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 9896", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.15%
- תשואה מתחילת השנה: 5.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.63%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0%
השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.98% | 8.34% | 8.91% | 22.76% | 523 |
| 2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 6.10% | 8.30% | 8.55% | 17.87% | 441 |
| 3 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.84% | 7.60% | 6.67% | 21.93% | 975 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.44% | 7.30% | 7.10% | 19.49% | 459 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 5.14% | 6.54% | 5.62% | 17.63% | 506 |
| 6 | סלייס גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.69% | 6.17% | 6.88% | 15.29% | 452 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.92% | 6.47% | 6.00% | 16.58% | 633 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9896
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 506 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.57%
- מדד שארפ: 0.25
- נכסים לא סחירים: 26.03%
- נכסים בארץ: 69.02%
- חשיפה למט"ח: 15.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.88%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.65%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.79%
- הלוואות: 9.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.97%
- קרנות נאמנות: 0.69%
- נכסים אחרים: 13.25%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.