השוואת תשואות בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	10.87%	10.87%	10.33%	20.50%	470
2	מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	10.23%	10.23%	10.67%	24.33%	552
3	מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	9.91%	9.91%	5.04%	14.60%	468
4	אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	9.70%	9.70%	9.11%	21.12%	487
5	מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	8.75%	8.75%	7.04%	18.61%	535
6	אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט	8.47%	8.47%	7.57%	21.18%	1,014
	תשואה ממוצעת לקבוצה	8.59%	8.59%	7.74%	17.79%	666

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.16%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 9896
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 535 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.68%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.75%
• מדד שארפ: 0.37
• נכסים לא סחירים: 25.86%
• נכסים בארץ: 72.20%
• חשיפה למט"ח: 13.48%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.89%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.06%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.00%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.12%
• הלוואות: 9.35%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.80%
• קרנות נאמנות: 0.57%
• נכסים אחרים: 13.22%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/01/2025