מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 9421", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדדים כמפורט להלן: מדד תל אביב 35 בשיעור חשיפה של בין 8% ל- 12% מנכסי המסלול, מדד אג"ח ממשלתי בריבית קבועהלא צמוד- בשיעור חשיפה של בין 38% ל- 42% מנכסי המסלול, מדד תל בונד 20 בשיעור חשיפה של בין 38% ל-42% מנכסי המסלול, ומדד SP500 בשיעור חשיפה של בין 8% ל-12% מנכסי המסלול.
תשואות מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש אפריל: 0.68%
- תשואה מתחילת השנה: 1.87%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.54%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.45% | 9.98% | 15.84% | 30.47% | 565 |
| 2 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.87% | 9.61% | 11.54% | 20.65% | 484 |
| 3 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.31% | 8.97% | 14.94% | 26.99% | 500 |
| 4 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.45% | 8.68% | 14.25% | 25.38% | 479 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.46% | 8.36% | 12.25% | 25.31% | 551 |
| 6 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.15% | 7.66% | 12.60% | 26.36% | 1,028 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.44% | 8.33% | 12.78% | 23.68% | 758 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.28%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9421
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 484 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 25.71%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.46%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 4.53%
- נכסים בארץ: 95.13%
- חשיפה למט"ח: 14.32%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.85%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.07%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.67%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.06%
- הלוואות: 1.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.00%
- קרנות נאמנות: 3.66%
- נכסים אחרים: 0.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.