מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים על חיסכון לכל ילד "מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט - 9421", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מור גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יעקבו אחר מדדים כמפורט להלן: מדד תל אביב 35 בשיעור חשיפה של בין 8% ל- 12% מנכסי המסלול, מדד אג"ח ממשלתי בריבית קבועהלא צמוד- בשיעור חשיפה של בין 38% ל- 42% מנכסי המסלול, מדד תל בונד 20 בשיעור חשיפה של בין 38% ל-42% מנכסי המסלול, ומדד SP500 בשיעור חשיפה של בין 8% ל-12% מנכסי המסלול.
תשואות מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט:
- תשואה בחודש מאי: 1.43%
- תשואה מתחילת השנה: 3.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.94%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.49%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.01%
השוואת תשואות בין "מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 3.33% | 10.94% | 16.19% | 21.49% | 493 |
| 2 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.62% | 10.38% | 20.20% | 30.47% | 573 |
| 3 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.44% | 9.89% | 19.98% | 27.22% | 490 |
| 4 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.56% | 9.51% | 19.13% | 27.09% | 508 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.38% | 8.76% | 15.58% | 24.81% | 559 |
| 6 | מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.87% | 7.77% | 13.99% | 19.55% | 556 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.32% | 8.70% | 16.30% | 23.44% | 765 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מורחיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 9421
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 493 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 26.39%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.41%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 4.42%
- נכסים בארץ: 95.08%
- חשיפה למט"ח: 14.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.02%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.61%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.77%
- הלוואות: 1.51%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.88%
- קרנות נאמנות: 3.70%
- נכסים אחרים: 0.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.