- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסת חיסכון המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי פוליסת החיסכון.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: 0.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.37%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.59%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.78%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 4.10%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי " למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 62
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,200 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 42.95%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.91%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 18.46%
- מדד שארפ: 1.23
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.84%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.28%
- הלוואות: 1.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.73%
- קרנות נאמנות: 1.50%
- נכסים אחרים: 13.90%