הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי

השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי	-2.03%	20.84%	31.02%	0.80%	0.63	4,422	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מסלול השקעה כללי	-2.05%	26.31%	31.56%	0.91%	0.60	19,013	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי	-2.10%	16.55%	26.17%	0.85%	0.50	1,583	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מגדל - כללי	-2.33%	21.89%	25.31%	1.05%	0.49	33,359	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל מסלול כללי	-2.75%	20.63%	24.35%	0.89%	0.48	21,891	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	-2.87%	15.79%	19.61%	0.94%	0.32	261	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-3.14%	18.55%	24.48%	0.90%	0.44%	9,458

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.11%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 62
• שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,422 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.10%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 44.71%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.73%
• מדד שארפ: 0.63
• נכסים לא סחירים: 26.15%
• נכסים בארץ: 71.12%
• חשיפה למט"ח: 22.73%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.79%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.64%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.42%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.22%
• פיקדונות: 0.94%
• הלוואות: 1.82%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.42%
• קרנות נאמנות: 0.51%
• נכסים אחרים: 20.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2023