הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות החיסכון המובילות בשוק באפיק כללי, עם התשואות הגבוהות ביותר. למעבר מהיר לפוליסות המובילות
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
תשואות הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.26%
- תשואה מתחילת השנה: 7.37%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.16%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.78%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.80%
השוואת תשואות בין "הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 6.34% | 16.24% | 28.65% | 0.85% | 0.63 | 1,997 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 4.99% | 15.15% | 22.22% | 0.94% | 0.44 | 260 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל - כללי | 4.72% | 19.24% | 27.90% | 1.05% | 0.58 | 33,754 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי | 4.59% | 7.06% | 19.05% | 0.87% | 0.27 | 2,759 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס מסלול השקעה כללי | 4.58% | 24.46% | 33.88% | 0.91% | 0.68 | 19,041 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 3.45% | 18.16% | 32.78% | 0.80% | 0.70 | 4,419 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.16% | 17.01% | 26.69% | 0.90% | 0.53% | 9,462 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 10 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.71%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 62
- שם פוליסה: הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,419 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.58%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.60%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.53%
- מדד שארפ: 0.7
- נכסים לא סחירים: 28.09%
- נכסים בארץ: 69.21%
- חשיפה למט"ח: 23.53%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.32%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.76%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.69%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.08%
- פיקדונות: 0.18%
- הלוואות: 1.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.57%
- קרנות נאמנות: 2.60%
- נכסים אחרים: 22.29%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.