השוואת תשואות בין "מגדל - כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון- כללי	15.42%	19.11%	40.92%	59.13%	0.89%	1.35	2,005	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אי.די.אי.-כללי	13.30%	17.92%	38.13%	46.46%	0.86%	1.10	157	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי	13.92%	17.83%	43.01%	55.05%	0.84%	1.38	4,775	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	12.69%	16.59%	42.21%	53.17%	0.93%	1.19	286	פרטים והצטרפות
5	מנורה-קרן י' חדשה	13.18%	16.30%	37.53%	54.37%	0.90%	1.18	10,830	פרטים והצטרפות
8	מגדל - כללי	12.42%	15.68%	36.37%	54.62%	1.01%	1.24	35,938	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.78%	14.62%	37.45%	52.44%	0.88%	1.19%	8,932

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100.00 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל - כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.06%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 17013
• שם פוליסה: מגדל - כללי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 35,938 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 50.73%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.84%
• מדד שארפ: 1.24
• נכסים לא סחירים: 35.86%
• נכסים בארץ: 60.31%
• חשיפה למט"ח: 20.68%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.66%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.43%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.70%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.65%
• הלוואות: 8.23%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.42%
• קרנות נאמנות: 0.52%
• נכסים אחרים: 23.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.